客户管理专责任务绩效指标（信托企业）..docVIP

客户管理专责任务绩效指标（信托企业） 指标类别 指标项 考核目的 考核内容/方法 考核人 任务绩效 （100%） 业务可行性调研的质量 确保业务可行性调研切合实际 部门经理对可行性调研报告提出意见的条数不超过[ ]条 地市信托部经理 市场营销活动的参与度 开拓委托、信托业务的空间 未参加相关市场营销活动的次数不超过[ ]次，或为[否决性指标] 联络老客户的力度 确保留住老客户 联络老客户的次数不少于[ ]次 了解竞争对手的力度 提升部门业务竞争力 提交的竞争对手分析报告的份数不少于[ ]份 吸引客户资金操作方案的质量 确保吸引客户资金操作方案切合实际 部门经理对吸引客户资金操作方案提出意见的条数不超过[ ]条 资金运用方案的质量 确保资金运用方案切合实际 部门经理对资金运用方案提出意见的条数不超过[ ]条 信托、委托资金管理业务协议书的完整性与合规性 严格遵守业务协议和国家有关法律法规，确保协议目标和合规经营目标的双重实现 信托、委托资金管理业务协议中重要条款的遗漏数不超过[ ]条，业务协议不得违反国家有关法律法规的要求[否决性指标] （两者权重各占50%） 为客户办理存款相关手续的准确度 保证委托、信托存款业务的顺利进行 为客户办理存款相关手续出现差错的情况不超过[ ]次，或为[否决性指标] 客户对办理存款相关手续等