中润投资：控股子公司中润矿业发展有限公司及山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金 2011-04-28.pdfVIP

证券代码：000506 证券简称：中润投资 公告编号：2011-011 山东中润投资控股集团股份有限公司 控股子公司中润矿业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联 合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四川公司在北京产 权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.山东中润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中润投资”）控股子公 司中润矿业发展有限公司（以下简称“中润矿业”）与山东博纳投资有限公司（以下简称“博 纳投资”）拟联合受让交易价格为 13680.174566 万元人民币的湖北三鑫金铜股份有限公司 （以下简称“湖北三鑫”）及中国黄金四川公司（以下简称“四川黄金”）共同持有的四川平 武中金矿业有限公司（以下简称“平武中金”）100%股权和相关债权，以及湖北三鑫持有的 西藏中金矿业有限公司（以下简称“西藏中金”）100%股权。湖北三鑫和四川黄金与北京产 权交易所会员单位签订了《产权交易委托合同》，将该两家子公司股权及相关债权通过北京 产权交易所于2011 年4 月2 日公开挂牌转让，挂牌期满日期为2011-05-03。 2.湖北三鑫和四川黄金本次转让平武中金股权已取得现阶段必要的批准和授权，并已履 行了必要的法律程序。湖北三鑫和四川黄金将所持平武中金 100%股权和相关债权以及湖北 三鑫将其所持西藏中金 100%股权通过北京产权交易所挂牌转让以及挂牌转让股权价格的确 定等均符合《企业国有产权转让管理暂行办法》等国有产权转让方面的法律、法规及规章规 定，合法、合规、有效。 3.中润矿业及博纳投资联合竞购本次在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关 债权尚需依照北京交权交易所规定提供必要的竞购文件，并需取得北京产权交易所的成交确 认。 特别风险提示： 1.市场风险 黄金价格的波动。影响产品价格的因素包括较多方面，产品价格的波动会直接影响产 品生产企业的利润情况。 2.资源风险 本次收购标的股权的主要资产为矿业权，资源储量存在不确定性风险。 3.竞标风险 由于本次竞购资产通过北京产权交易所挂牌交易，存在竞购不成功的风险。 4.未获批准风险 西藏中金拥有的探矿权，目前尚处于资源的详查阶段，尚未办理矿山生产经营必须的安 全生产、环境保护等生产资质和许可证，相关手续可能存在不获有关部门批准的风险。 一、交易概述 （一）交易主要内容 1.拟交易双方：转让方湖北三鑫、四川黄金，受让方中润矿业、博纳投资 2.交易标的：四川平武中金矿业有限公司100%股权及 6190.264529 万元债权、西藏中 金矿业有限公司 100%股权,同时按照挂牌交易条件规定,须一次性向标的企业账户支付的用 于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务1969.430037 万元。 3.交易方式：湖北三鑫和四川黄金转让平武中金股权和相关债权，以及湖北三鑫转让西 藏中金100%股权涉及国有企业产权转让，本次交易采用在北京产权交易所公开挂牌方式，平 武中金股权及相关债权、西藏中金股权打包整体挂牌出售，中润矿业及博纳投资通过联合竞 价摘牌的方式完成交易，即中润矿业和博纳投资不可选择部分资产竞价摘牌。湖北三鑫已具 备企业国有产权转让的主体资格，在申请公开挂牌之前，湖北三鑫已就涉及目标公司的股权 转让履行了必要的审计、评估、批准等程序。 4.交易价格：根据评估结果，交易标的转让价格共计为：13680.174566 万元人民币，其 中：转让平武中金 100%的股权为人民币3,607.040 万元及相关债权6190.264529 万元，转 让西藏中金100%的股权价格为人民币1913.44万元,以及挂牌交易条件规定的须一次性向标 的企业账户支付的用于偿还转让方为标的企业提供担保的银行贷款及标的企业的相应债务 1969.430037 万元。 （二）公司第七届董事会第十六次会议于2011 年4 月27 日在济南召开。会议应到董事 9 人，实到9 人。会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《同意控股子公司中润矿 业发展有限公司与山东博纳投资有限公司联合竞购湖北三鑫金铜股份有限公司、中国黄金四 川公司在北京产权交易所挂牌出售两家公司股权及相关债权的议案