宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明.PDFVIP

证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-052 宁波横河模具股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宁波横河模具股份有限公司（以下简称 “发行人”、 “公司”或 “横河模具”）本 次公开发行人民币 14,000 万元可转换公司债券（以下简称“横河转债”或 “可转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]556 号文核准。 本次公开发行的可转债将向在股权登记日2018 年7 月25 日（T-1 日）收市后登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过 深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （ ）查询。 一、 本次发行的基本情况 1、证券类型： 本次发行的证券种类为可转换为公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。 该可转债及未来经可转债换股产生的A 股股票将在深交所上市。 2、发行规模： 本次拟发行的可转债总额为人民币 1.4 亿元。 3、发行数量： 140 万张。 4、票面金额： 本次发行的可转债每张面值100 元/张。 5、发行价格： 按票面金额平价发行。 6、可转债基本情况： （ 1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起6 年，即自2018 年7 月26 日至2024 年7 月26 日。 （2 ）票面利率：第一年 0.5%、第二年 0.8%、第三年 1.2%、第四年 1.5%、第五年 2.2%、第六年2.5% 。 （ 3 ）债券到期偿还：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行 的可转债的票面面值的 110% （含最后一期年度利息）的价格向投资者兑付全部未转股 的可转债。 （4 ）付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和 最后一年利息。 ①年利息计算 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额 自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额；B ：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；i ：指可转债当年票面利率。 ②付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为 法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息 日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每 年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记 日）申请转换成公司A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计 息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （ 5 ）初始转股价格：9.26 元/股，不低于募集说明书公告日前20 个交易日公司A 股 股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对 调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价。 前20 个交易日公司股票交易均价=前20 个交易日公司股票交易总额/该20 个交易日公 司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公 司股票交易总量。 （6 ）转股起止日期：本次可转债转股期自可转债发行结束之日 （2018 年8 月 1 日） 满六个月后的第一个交易日（ 2019 年2 月1 日）起至可转债到期日（2024 年7 月26 日） 止。 （7 ）信用评级：A+ 。 （8 ）信用评