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家电连锁巨头苏宁电器 2010-11-20 上市日期发行总额上市首日开盘价上市首日收盘价 2004-7-72500万元29.88元32.7元 上市初总股本当前总股本上市初流通股本当前流通股本 9316万股70亿股2500万股52亿股 发行价格最高价最低价上市后最高复权涨幅 16.33元74.84元9.90元近6300%(不计分红) 2004年7月苏宁电器在深交所上市募资3.95亿元 2004年7月21日，苏宁电器在深交所上市，发行价16.33元，募资3.95亿元，成中国家电连锁企业A股IPO第一股。 苏宁公告称，此次募资将用于南京新街口店扩建、增资北京苏宁电器有限公司、增资浙江苏宁电器有限公司、增资上海虹口苏宁电器有限公司、物流配送体系一期扩建、商业信息化系统建设等。 苏宁公告称，募股资金到位后，短期内公司的净资产收益率因股本摊薄有所降低。随着项目的投产和公司的主营收入与利润水平的增长，公司赢利能力将进一步提高，从而保持一个较高的净资产收益率水平。本次募股资金项目全部投产后，将新增销售额(含增值税)374,645.10万元，新增净利润5,498.80万元。募集资金到位后，公司的资产负债率将会进一步下降，从而使公司资本结构得到改善。募集资金到位后公司净资产和总资产将分别增加到64,984.48万元和114,978.78万元，增强了公司偿债能力和持续经营能力，从而有利于控制公司的经营风险和财务风险。 本次募股资金对于实现公司上述发展计划具有关键作用，主要体现在：首先，为实现上述业务目标提供了充足的资金来源，保证了公司生产经营和业务拓展的顺利开展，同时也为今后公司再融资架设了一座通向资本市场的桥梁；其次，通过本次公开发行股票，使公司转为公众公司，有利于进一步完善公司的治理结构，促进经营机制的转换，为公司今后的可持续、快速发展奠定了良好的制度基础；再次，本次公开发行股票，将极大地提高本公司的社会知名度和市场影响力，极大地提升公司的信用等级和在资本市场上的资金动员能力，对实现业务目标也将起到积极的促进作用。 苏宁电器在深交所成功上市，也极大地增强了公司对优秀人才的吸引和保持，提高了公司的人才竞争优势，从而有利于上述业务目标的实现。 2006年6月定向增发2500万股募资12亿元 2006年6月22日，苏宁电器发布公告，其向7家特定投资者非公开发行股票2500万股已经获得中国证监会发审委通过，每股发行价为48元，这样，苏宁电器此次将能募资12亿元。 此次苏宁电器股票的发行对象悉数为基金管理公司，其中华夏基金、易方达基金、银华基金分别认购600万股，认购金额均为2.88亿元，此外，长盛基金、景顺长城基金、申万巴黎基金和汇添富基金则瓜分了其余的700万股。 对于此次发行的募集资金投向，苏宁电器透露，将全部投入到100家连锁店发展项目、江苏物流中心项目和信息中心项目中，三个项目分别计划投入5亿元、1.531亿元、1.3172亿元，而其余的剩余资金将用于补充上市公司的流动资金。 业内分析，随着全球最大家电连锁店百思买并购五星，苏宁以及国内家电连锁老大国美电器均加大了跑马圈地的力度，募集资金疯狂圈地，进而更加壮大规模，是这些家电连锁巨头对抗外资的最好武器。 2008年5月定向增发5400万股募资24.3亿元 2008年5月21日，苏宁电器公告非公开发行结果：共增发股票5400万股，发行价45元/股，募集资金24.3亿元。 所募集资金计划投入250家连锁店发展项目、沈阳物流中心项目、武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目。其中耗资最大的当属250家连锁店发展项目，该项目投资总额达到19.6亿元，其中募集资金中的15亿元将投放于该项目。据悉，该项目将会新增营业面积平方米，形成年新增186.25亿元(含税)的销售规模，上市公司将计划运用租赁店面的方式在华北、西北、东北、华中、华东、华南发展250家连锁店，公司将通过直接开设或新设子公司(全资或控股子公司)或联合其他股东向控股子公司增资的方式，由子公司负责开设连锁店，实施本项目。 同时，公司还指出，沈阳物流中心项目的建成，将进一步加强公司物流平台的建设，从而能够更好地以采购整合为核心带动相对区域范围的资源整合。 上述募集资金项目的建成，将进一步加强公司连锁主业发展、夯实公司后台。对公司业务结构不会产生影响。 家电连锁企业类金融发展模式中的资金链问题，一直是行业发展的隐忧。苏宁电器通过股权融资获得充裕的扩张资金，对其属重大利好。 2009年6月海外收购 2009年6月24日，苏宁电器宣布将以以每股12日元，合计8亿日元(约人民币5730万元)认购日本电器连锁企业Laox公司(8202.T)定向增发的6667万股股权，认购完成后将持有LAOX公司27.36%的股权，成为其第一大股东。 苏宁电器还将委派