0、中化国际2011年11月份运营及绩效简报-上会稿.ppt

* * * 1）菲律宾新品和化肥利润11月底累计缺口435万元，预计全年475万元。 1）自有产品产量含OEM 2）逾期款占利润比=308/2610=11.8% * * * ０）11月发布的 1）普华永道最新公布的全球化工行业季度并购交易活性分析报告显示--第三季度全球化工业发生了4起交易价格超过10亿美元的并购交易 ２）12月PO价格以稳中走低为主，PPG价格与PO基本保持一致 ３）聚醚营销自９月的３１３８吨降至１０月的２０４６吨，再降至１１月的１６３６吨 ４）苏州中化产量９月２０６９吨－１０月２７４４吨－１１月９４５吨 5）高龄库存363万元，LONZACURE DETDA 80 二乙基甲苯二胺扩链剂190万元；自有聚醚多元醇173万元 6）授信308万元中，质量纠纷151万元，长安汽车100万元，FARMACUBA-09年溢装58万元 * * 1）商谈未来合作可能性和方向 * * 1、11月当月由于品质问题影响销量约600吨，8、9月份销量占比分别达到33%和48% * * * * * * * * * * * * * 1）合同逾期-上海晟骋-矿砂10500万元+沈阳东方-矿砂1966万元+中铁/荣信1500万元+河北松汀-焦炭533万元+世纪通泰-焦煤124万元 2）授信逾期-龙煤-炼焦煤592万元+河北松汀-喷吹煤299万元【货物有污染，已收320万银承，10日前换现金】 3）高龄库存-cargill炼焦煤5.8万吨 冶金能源事业总部11月份关键绩效问题提示 提示1：矿砂业务自8月份以来持续出现金额巨大的销售逾期，至11月底仍有1.4亿销售逾期 背景：10月销售逾期占矿砂业务当期销售收入的82%，经各方努力， 本月金额有大幅下降, 但余额仍然过亿， 且占公司合同逾期总额的91% 绩效问题1：事业总部需高度关注并集中精力加紧催收，同时结合市场波动情况，明确 如何动态调整保证金比例以控制经营风险；建立预案机制，确保违约风险可控并保障公司货品安全 冶金-逾期合同[亿元] 7月 8月 9月 10月 11月 事业总部总计 0.2 1.2 1.7 4.3 1.5 其中，矿砂 - 1.0 1.6 4.1 1.4 谢谢 * * * 橡胶主要由于市场环境较差，造成橡胶价格持续下跌；农化主要因为中国区集中发生推广费、年底货款返还；精化主要因为PO价格急剧下滑导致PO贸易业务出现亏损；化工主要因为产品市场价格下跌，前期采购成本较高 橡胶利润：国内干胶－ 754（现货－2074；期货+1320） 美元胶 －3529 乳胶 －393 合成胶 +87 * 高龄库存: 11月底我司不含农药高龄库存10758万元，主要是冶能事业总部的炼焦煤6022万元、冶金焦2018万元（股权转让购入，不计罚息）； 橡胶事业总部的溴化丁基胶592万元、三元乙丙胶330万元；精细化工事业总部的扩链剂190万元、聚醚173万元；化工事业总部的基础油1151万元、白油250万元。 11月底农化180天以上国内高龄库存共1.63亿元，较10月底增加3649万元（主要是农达增加3126万元），高龄商品主要是农达10894万元、马歇特2897万元、禾耐斯1427万元。 其中1.3亿元高龄商品在经营期内，不计罚息；经营期结束的商品是广灭灵、马歇特、新马歇特、罗地欧，剔除合理备货库存后待清理高龄库存2750万元，计罚息； 授信逾期：截止11月底授信逾期2,016万元，占考核利润2%。其中，化工、冶金、精细事业总部授信逾期超3%。 1、精细化工逾期共计308万，主要是FARMACUBA逾期58万；重庆凌达由于长安汽车资金紧张，拖延付款导致近期资金紧张，逾期99万；重庆宏立摩托由于质量纠纷，客户索赔导致逾期151万。 2、化工逾期共计348万，主要是内蒙临海300万；上海奇品材料已收到汇款底单，未查到账，逾期48万元（已于12月1日到账）。 3、物流逾期共计370万，其中船务逾期87万（客户：惠州忠信），仓储逾期4.9万，思尔博逾期278万。 4、冶金逾期共计891万，河北松汀，喷吹煤，299万，；黑龙江龙煤，炼焦煤，592万 5、橡胶事业总部逾期99万，主要是上海华向，丁苯橡胶，（已付清）。 另提示：农化海外逾期213万美元，其中菲律宾逾期22万美元，印度逾期184万美元（据印度反馈未扣减在途货款及返利，扣减后逾期预计下降50%），泰国逾期7万美元。 销售逾期：逾期共计10笔，总金额约在人民币1.6亿元。 1、冶金 5笔 共1.46亿元，原因均为客户资金问题：目前，砂矿合同逾期1.4亿元，其中晟骋逾期1.05亿元（目前剩7743万元）