3月例会报告（商务）.ppt

重点风险提示 模式/库存管理—总、敞口库存分析 重点商品总库存走势 特殊上报事项 供应链推进工作 高龄库存情况 物流工作推进及风险提示 落实2010年基础油包罐安排，完成泉州泰山储罐、东莞百安储罐、中化南通储罐包罐协议的签署，共租赁储罐10座、12100立方米； 配合塑料期货业务开展，对塑料期货仓库进行调查，初步确定各区域合作仓库，并开始启用与天津全程物流、青州中储、广州中物储； 针对华东地区储罐罐容紧张，根据我司后续到货计划对与各储罐进行了现场拜访协调，并考察启用宁波港埠公司储罐，为业务开展提供了罐容保证； 4月重点工作计划 * 2010年3月商务运营报告 分销、石化事业部 2010年4月7日 一、风险提示库存概述 2010年3月商务运营报告 三、供应链、高龄库存、物流管理 二、重点商品经营分析 四、4月份重点工作计划 板块总库始终存处于7.5—8.2亿元之间，敞口库存长期在6亿上限徘徊，敞口浮盈仅约1200万，库存整体风险加大，局部时段因总敞口超上限导致预算审批上移。 长江沿岸、宁波等液体化工主要集散港罐容及其紧张，后续到港计划不减，市场上有大量待售货源，跌价风险增大，船舶滞港常态化,滞船费及相关争议增多。 冬储沥青已进入销售季节，公司关注该批货物的销售计划，提示业务在4月份应实现3000-5000吨销售，锁定利润、回笼货款。 苯乙烯合同库存占比较高、可售库存有限，借换货、串批次出货现象增多，提示业务应合理调整库存结构，控制换货及合同库存风险。 基础油本月销量突破万吨大关，4月采购1.8万吨、销售预计1.2-1.5万吨，储罐租赁、商务支持、合同跟踪等难度增加，前中后台需紧密配合、控制风险。 货量增加导致报关问题较多，商务物流应加强货代管理及通关能力，协调海关关系。 3月底石化总库存2.6亿，其中MEG占用9100万，超6000万库存上限的52%；分销总库存4.28亿，其中苯乙烯占用2亿，超1.6亿上限的25%、二甘醇占用3419万，超3000万上限的14%、基础油占用1.08亿，超5200万上限的109%；公司特批库存占用1.02亿，其中沥青3986万、基础油2190万、动力煤4099万 3月底石化敞口库存1.9亿，其中MEG占用6870万，超6000万上限的15%；分销敞口2.84亿，其中基础油敞口4808万，超4160万上限的16%； 石化事业部3月平均总库存：2.6亿； PTA 平均总库存0.57亿，峰值0.79亿； MEG平均总库存0.54亿，峰值0.91亿； 塑料平均总库存1.4亿，峰值1.6亿 分销事业部3月平均总库存：4.0亿； 苯乙烯平均总库存1.8亿，峰值2.3亿；二甘醇平均总库存0.33亿，峰值0.44亿；纯苯平均总库存0.25亿，峰值0.39亿；丙酮平均总库存0.44亿，峰值0.57亿；公司和板块合计基础油平均总库存1.3亿，峰值1.6亿； 一、风险提示库存概述 2010年3月商务运营报告 三、供应链、高龄库存、物流管理 二、重点商品经营分析 四、4月份重点工作计划 苯乙烯 本月苯乙烯总库存持续处于较高水平（总库存基本维持在2亿），中旬后总库存峰值达到过2.3亿，超过1.6亿核定上限 主要原因在于美金转单业务由于船期较晚造成单据流转滞后，无法及时作销库存 商务提示：4月季度模式回顾，适当调整苯乙烯的库存资源 本月苯乙烯市价波动较为明显，出现了亏损销售，但整体销售节奏基本正常。 丙酮 本月丙酮总库存基本维持在核定范围内 丙酮市价出现较大幅度下跌，出现了多笔预算的亏损销售 亏损原因：一季度丙酮未能实现和三井、住友、LG三个核心供应商的长约签订，一季度丙酮基本上采用定价采购的模式，遇到市价下跌时，造成亏损 商务提示：抓紧落实长约，争取有利的作价公式 基础油 本月新增13500吨公司特批库存，基础油3月加快了销售节奏，完成出库：10155吨，截止到月底在手未执行销售合同：12842吨 商务提示：切实关注销售合同的执行情况，及时收取保证金、货款，避免合同逾期 风险提示：截止3月31日，基础油有高龄库存为176吨，均为华东地区库存，预计4月10日前清理完毕 本月市价较为平稳，稳定盈利中 分销事业部重点商品经营分析 纯苯 1月采购的福炼3000吨纯苯（二次定价），结算成本：8235.48元，纯苯3月市价：7100-7500之间，该批3000吨纯苯3月亏损销售，累亏81.5万（不含税） 商务提示：福炼二次定价采购模式均为先计价后到货，一旦销售节奏“踩点”不及时容易造成亏损销售，提请业务关注二次定价产品销售节奏的把控 二甘醇 3月二甘醇产品库存处于超上限状态 原因分析： 1）中海壳牌3月停产，广东二甘醇销售节奏放缓