浙江芯能光伏科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告.PDF

浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开发行股票网上中签率公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“芯能科技”、“发行人”）首 次公开发行8,800万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]784号文核准，本次发行采用网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非 限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为8,800万股。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为6,160万股，占本次发行数量的70% ；网上初始发行数量为 2,640万股，占本次发行数量的30% 。本次发行价格为人民币4.83元/股。 芯能科技于2018年6月27 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“芯能科技”A股2,640万股。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并于2018年6月29 日（T+2 日）及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及 网上中签结果公告》”），于2018年6月29 日（T+2 日）16:00前，按最终确定的 发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2 日16:00前到账。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年6月29 日（T+2 日）日终有 足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 2、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量 的70%，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量 的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将 违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 一、网上申购情况及网上发行初步中签率 根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为13,002,525 户，有效申购股数为130,488,954,000股，网上发行初步中签率为0 。 配号总数为130,488,954个，号码范围为100,000,000,000 -100,130,488,953 。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的 回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,942.76倍，高于150倍，发行人和保荐 机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的60% 由网下回拨至网上。 回拨后，网下最终发行数量为880万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行 数量为7,920万股，占本次发行总量90% 。回拨机制启动后，网上发行最终中签 率为0。 三、网上摇号抽签 发行人与主承销商定于2018年6月28 日（T+1 日）上午在上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将 于2018年6月29 日（T+2 日）在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和《上海证券报》上公布网上摇号中签结果。 发行人：浙江芯能光伏科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司