中融-重庆中心项目（简版，原隆鑫）最终版.docxVIP

中融国际信托有限公司·产品推介资料 中融-重庆中心集合资金信托计划 类型 投资目标 受托人 保管人 股权投资 本信托计划的投资目的为向重庆捷程置业有限公司（以下 简称“捷程置业”）“隆鑫重庆中心”项目提供开发建设 资金。 中融国际信托有限公司 哈尔滨银行重庆分行 信托计划初始成立规模：120,700万元，其中A类优先级 60,700万元，向合格投资人募集，次级60,000万元，由新 城建设认购; 同时优先级设置B类、C类和D类，根据信托计划需要公告开 放 信托计划期限为 36 个月，其中 A 类优先级为 24 个月，满 12 个月后可提前退出； B 类、C 类和 D 类期限根据信托计划公告为准 100万-300万（不含300万）：9.5% 300万-800万（不含600万）：10.7% 800万及以上：11% 每个信托年度末进行信托收益分配，信托计划到期时一次 性支付剩余全部信托利益。 2013年1月 日至2013年1月 日 信托规模 信托期限 预期收益率 收益分配方式 募集期 受托人——中融国际信托有限公司 中融信托前身是 1987 年成立的哈尔滨国际信托投资有限公司，系银监 会批准设立的我国最早一批信托公司之一，信托“新两规”颁布后首批 提前终止过渡期的十余家信托公司之一。中融信托拥有 20 余年金融领 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 1 中融国际信托有限公司·产品推介资料 域的丰富经验，累计管理超过 3500 亿元的资产。 根据普益财富最新的 2011 年信托公司排名，中融信托发行能力排名第一，专业能力排名第一， 创新能力排名第二，综合理财能力排名第一，处于行业领先地位。中融 信托控股股东是 A+H 上市公司经纬纺机，实际控制人是中国恒天集团（国 务院国资委直管），2011 年末公司净资产 33.33 亿元，公司管理的信托 资产余额为 1784 亿元，居行业前列。 交易对手之一——重庆市新城开发建设股份有限公司 重庆市新城开发建设股份有限公司（以下简称“新城建设” 成立于 1998） 年 7 月 10 日，主要从事房地产开发、大市政建设、土地整治、动迁房 建设、资本运营等业务。公司是二级房地产开发资质的国有股份企业（两 家国有企业股东总计持股超过 50%） 也是首批获得重庆市政府公益性项， 目建设管理代理机构（甲级）资质证书的单位，公司现注册资金为 16.198 亿元人民币。目前公司控股或参股了十余家优质企业，其中旗下的全资 子公司——重庆隆鑫地产集团（一级房地产开发资质，重庆房产企业 50 强第 4 位，中国地产知名企业）已开发房屋面积达 200 多万平方米。 新城建设也积极投身政府投资性基础设施建设。先后 BT 或代理完成了 以重庆市建委、市城投公司、北部新区、巴南区政府等作为业主投资的 多个重庆市重点市政工程项目，合格率 100%。 新城建设 2012 年 6 月 31 日未经审计财务报表显示集团合并总资产为 190 亿元，净资产 38 亿元，企业综合实力较强。 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以信托法律文件为准。 2 中融国际信托有限公司·产品推介资料 交易对手之二——重庆市渝开发股份有限公司 重庆渝开发股份有限公司（前身系重庆市城市住宅统建办公室、重庆市 房屋开发建设公司、重庆市房地产开发股份有限公司）是经重庆市人民 政府批准，于 1978 年成立的重庆市最早的一家房地产开发企业，公司 1992 年进行了股份制改造，1993 年公司股票在深交所上市，公司简称 渝开发，股票代码 000514。1999 年，更名为“重庆渝开发股份有限公 司”，具有房地产开发一级资质。公司注册资金 76,706.45 万元。公司 的控股股东为重庆市城市建设投资公司。深圳证券交易所上市公司，股 票代码 000514。 渝开发主营业务范围：房地产开发与经营、房地产信息咨询、实施土地 整治、代办拆迁、工程监理、物业管理、建筑材料经销等。 渝 开 发 2012 年 6 月 31 日 上 市 公 司 半 年 报 显 示 集 团 合 并 总 资 产 为 592,474.30 万元，净资产 303,481.54 万元，企业综合实力较强。 合作标的——重庆捷程置业有限公司 重庆捷程置业有限公司成立于 2011 年 1 月 24 日，注册资本及实收资本 均为 10,000 万元，新城开发拥有其 51%的股权，重庆渝开发股份有限公 司拥有其 49%的股权，注册地为渝中区学田湾正街 128 号 3-1。该公司 的主营业务为从事房地产开发；房地产经纪、咨询；从事建筑相关业务。 捷程置业是为重庆中心项目专门设立的项目公司， 免责声明：本推介材料仅作推介