浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票发行安.PDFVIP

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 （主承销商）：兴业证券股份有限公司 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 （以下简称“发行人”、 “公司”或 “捷昌驱动”）按照中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）《证 券发行与承销管理办法》（证监会令[第144 号] ）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号] ）、《首次公开发行 股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）等有关法规， 以及中国证券业协会（以下简称 “协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务 规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称 “《业务规范》”）、《首次公开发行股 票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称 “《投资者管理细 则》”）和《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配 售细则》”）等相关规定，以及上海证券交易所（以下简称 “上交所”）《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40 号）、《上海市场首 次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）等相关规定组织实施 首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所 （以下简称 “上交 所”）网下申购电子化平台 （以下简称 “申购平台”）及中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司 （以下简称 “中国结算上海分公司”）登记结算平台进行。 重要提示 1、捷昌驱动首次公开发行不超过3,020 万股人民币普通股（A 股）（以下简 称 “本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1083 号 文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称 “兴业证券”或 “主承销商”）。发行人的股票简称为 “捷昌驱动”，股票代码为 603583 ，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购代码为 1 732583 。 发行人主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务，根据中国证监会发 布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为 “电气机械及 器材制造业” （行业代码C38 ）。 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈 率，请投资者决策时参考。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相 结合的方式进行。发行人和兴业证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不 再进行累计投标。初步询价及网下发行由兴业证券通过上交所申购平台及中国结 算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。 上交所网下申购平台网址为：2/ipo 。请符合资格的网下投 资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查 询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00 。关于申购平台的相 关操作办法请查阅 “上交所网站()—服务—IPO 业务专栏” 中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）、《网 下IPO 申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。 3、本次公开发行股份为3,020万股，全部为公开发行新股，公司老股东不进 行公开发售股份。公司发行后总股本为12,080万股，本次公开发行股份数量占发 行后总股本的比例为25% 。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。 本次发行网下初始发行数量为1,820万股，占本次发行总量的60.26% ；网上 初始发行数量为1,200万股，占本次发行总量的39.74% 。 4 、初步询价开始日前一交易日2018年8月14 日（T-5 日，周二）中午12:00前 已在协会完成注册且符合主承销商规定的其他条件的投资者及其管理的股票配 售对象方可参与本次初步询价。投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的 单个股票配售对象应当持有沪