亿利资源集团有限公司2018年度第一期短期融资券信用评级报告（大公国际）.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评 级方法在大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、准 确性、完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内， 大公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 亿利资源已于 2017 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 10 亿元的短期融资券，分期发行，其中第一期5 亿元人民币已于2017 年 11 月发行完毕，本期为第二期（2018 年度第一期），发行金额5 亿元 人民币，发行期限为 365 天。融资券面值 100 元，采取簿记建档、集 中配售的发行方式，到期日一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期融资券拟募集资金 5 亿元，用于置换公司及下属子公司的金 融机构借款。 发债主体信用 亿利资源前身为1995 年6 月成立、隶属于鄂尔多斯市国有资产管 理局的伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司，2001 年6 月更名为亿利 资源集团公司；2002 年2 月26 日，经内蒙古自治区人民政府批准，由 杭锦旗鑫河国资投资经营公司和王文彪、王文治等自然人股东共同出 资，在此基础上组建成立了有限责任公司，并于2002 年进行民营化改 制；后经两次更名，2006 年11 月公司更为现名。2014 年12 月24 日， 经股东会决议，公司同意吉林省信托有限责任公司持有的0.88 亿元股 份全部退出，同时亿利资源控股有限公司（以下简称“亿利控股”）对 公司增资4.10 亿元。截至2017 年9 月末，公司注册资本为12.20 亿 元，亿利控股持有公司33.61%股份，为公司控股股东；王文彪直接持 有公司24.61%股权，及通过持有亿利控股52.95%的股份间接持有公司 17.80%股权，累计持股比例为42.41%，为公司实际控制人；此外王文 治直接和间接持有公司6.86%股权，与王文彪为兄弟关系，是王文彪一 致行动人。 截至2017 年9 月末，公司拥有42 家子公司，其中控股子公司亿 利洁能在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600277.SH。截至2017 年9 月末，公司持有亿利洁能股份 134,635 万股，占亿利洁能总股本 的49.16%。2017 年2 月 14 日亿利洁能发布《非公开发行股票之发行 情况报告书》称，截至2017 年 1 月25 日，亿利洁能已完成向亿利资 源、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司等 8 家对象非公 开发行A 股股票64,935 万股，其中公司认购6,494 万股，总募集资金 净额为44.41 亿元（其中作为股本6.49 亿元，资本公积37.92 亿元）， 募集净额 39.00 亿元用于子公司亿利洁能科技股份有限公司（以下简 称“洁能科技”）及其控股的项目公司在河北、山东等省市实施微煤雾 化热力项目，5.41 亿元用于补充流动资金；截至2017 年9 月末，募集 资金已投入微煤雾化热力项目4.12 亿元，补充流动资金 5.41 亿元。 4