二季度电力设备投资策略.ppt

智能电网建设如火如荼 安信证券研究中心 黄守宏 2010年4月 特高压、配网、智能电网是投资重点 国网年初计划电网投资2274亿元，不包含特高压和智能电网试点 预计7月份招标第二条特高压交流线路 南网电网投资880亿元，其中配网投资616亿元。 中国坚强智能电网 智能电网首先应该是坚强的电网，能够实现能源资源的大范围优化配置，保障安全可靠的电力供应。 预计到2020年，我国用电需求将达到7.7万亿千瓦时，发电装机将达到16亿千瓦左右，清洁能源总量预计达到5.7亿千瓦，其中风电装机将达到1亿千瓦以上。 国网电网：建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网。 特高压2020年投资6000亿元 750kV“十一五”投资603亿元 南方电网：500kV交流网架、以±800千伏、±500千伏直流实现西电东送 智能：信息化、数字化、自动化、互动化 智能电网建设三阶段目标 1）2010年智能化试点工程按期建成，关键技术研究、设备研制和标准制定取得新进展。 2）2015年电网的信息化、自动化、互动化水平明显提升，满足大规模可再生能源接入和输送，智能化关键技术和装备实现重大突破，智能电能表广泛应用，电动汽车充放电站布局基本满足需要。预计投资2万亿元。 3）2020年，基本建成坚强智能电网，电网的资源配置能力、安全水平、运行效率，以及电网与电源、用户的互动性显著提高。预计投资1.7万亿元。 国家电网智能电网第一阶段重点项目 上海世博园智能电网示范工程：国网电科院、中国电科院、思源电气等 风光储能示范工程：张北风光储能项目，国网新能源公司，中国电科院，华北电力设计院 电厂协调：中国电科院、华北电科院 输电线路状态检测：国网公司生技部，特高压，中国电科院电建院 智能变电站：新建4个，改造3个 充电站/桩：75座，充电桩6207个 智能配电：北京、杭州、银川、厦门试点。国网电科院、中国电科院、信通公司 智能用电：第一批：低压用户：11个省区-每省5-10万户，另外5省每省 3-5万户， 共70-135万户；专变用户：61万户。第二批：低压用户：8省-每省5-10万户，另外3省每省3-5万户，共49-95万户；专变用户：40万户。 国网电科院、中国电科院 智能调度：国调、华北、华东、华中、江苏、四川、辽宁、北京、河北。国电南瑞D5000系统 三个中心：风电中心-中国电科院；光伏中心、用电中心-国网电科院 国网启动第二批智能电网试点项目 智能变电站：66座 智能配网：省会和计划单列市，50-60个城市 智能电网市场空间 智能电网各细分行业（一） 智能电网各细分行业（二） 信息化平台：80年代中期开始的MIS系统，2006年“SG186”工程，共投资160亿元，预计2010年完成。未来方向：进一步强化通信骨干网，建设适应配电、用电和分布式电源接入的通信网络，信息系统的高级增值应用，实现智能决策。中国电科院和南瑞集团 智能调度：目前10亿元市场，华东、华北高级调度系统，新功能需求，将增长到13亿元。国电南瑞、东方电子、国电南自、许继电气、积成电子。 稳定控制系统：2003年北美大停电后开始，10亿元市场。南瑞、四方。 智能电网各细分行业（三） 智能用电：智能电表和用电采集系统。2010年120-150亿元市场，2011-2015年160亿元市场。 第一批智能电表招标6.4亿元，正在进行的第二批智能电表招标40亿元 上市公司：科陆电子、威胜集团、浩宁达、许继电气、国电南瑞、长城开发等 许继电气、国电南瑞、国网信通、中国电科院将成为重要的设备提供商 智能电网各细分行业（四） 智能配电：目前仅不到9%覆盖率，未来40亿元/年市场 第一批试点城市：银川（1亿元）、北京（1.4亿元）、杭州（3亿元）、厦门（5亿元），合计10亿元，4个城市主站（预计1亿元）全部是国电南瑞，终端主要会是南瑞，积成电子有一部分厦门的终端 第二批试点城市50-60个，按照5000万元一个城市估算，第二批的投资25亿元-30亿元（第二批试点很可能跨年度到2011年） 国网2010年配网自动化投资预计20亿元。 国电南瑞在第一批试点城市的订单预计8-9亿元，第二批试点城市2010年订单至少5亿元。合计2010年智能配网自动化订单14亿元。 智能电网各细分行业（五） 柔性输电（FACTS）——最看好的细分行业之一 现状：500kV及以下可控串补、SVC达到国际水平，500kV可控并联电抗器示范。750kV可控串补、可控电抗有望突破。 未来方向：电网短路电流限制器（FCL）、百兆级SVG、静止同步串联补偿器、统一潮流控制器、特高压串联补偿器等将实现技术突破并推广。 SVC/SVG:到2020年风电达到1-1.5亿千瓦，风电SVC/SVG，每100MW风电配