中国建材股份有限公司2013年度第七期超短期融资券发行公告.pdfVIP

中国建材股份有限公司 2013 年度第七期超短期融资券发行公告 发 行 人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 注册金额：人民币叁佰亿元整（RMB30,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币肆拾亿元整（RMB4,000,000,000 ） 本期超短期融资券期限：180 天 担保方式：无担保 二〇一三年九月 重要提示 1．中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“ 中国建材” ）发行2013 年 度第七期超短期融资券（以下简称“超短期融资券” ）已获中国银行间市场交易商 协会注册。交通银行股份有限公司为此次超短期融资券发行的主承销商，招商银 行股份有限公司为联席主承销商。 2．本期发行金额共计面值 40 亿元人民币超短期融资券，期限 180 天。 3．本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律 法规禁止购买的除外）。 4．本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间 债券市场机构投资者之间流通转让。 5．本公告仅对发行中国建材股份有限公司 2013 年度第七期超短期融资券的 有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期超短期融资券的投资建议。投资者 欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《中国建材股份有限公司 2013 年度第七期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站 （ ）和中国货币网（ ）。 2 一、名词释义 本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 中国建材/公司/本 指 中国建材股份有限公司 公司/发行人 母公司/本部 指 中国建材股份有限公司本部 非金融企业债务融 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 资工具 的，约定在一定期限还本付息的有价证券 本期超短期融资券 指 发行规模为人民币 40 亿元的中国建材股份有限公司 2013 年度第七期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的，由主承 销商、联席主承销商和承销商组成的承销团 主承销商 指 交通银行股份有限公司 联席主承销商 指 招商银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议，接受承 销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期超短期 融资券簿记建档的机构 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量意愿的程序，该程 序由簿记管理人和发行人共同监督 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期 超短期融资券发行期间由交通银行股份有限公司担任 主承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商签订的《中国建材 股份有限公司2012-2014 年超短期融资券主承销协议》 承销团协议 指 承销商为承销本期超短期融资券签订的《银行