中国汽车工程研究院股份有限公司2014年一季报业绩说明会电话会议.pdfVIP

附件： 中国汽车工程研究院股份有限公司 2014年一季报业绩说明会电话会议纪要公告附件 Q1：考虑到公司已经完成新基地搬迁，母公司1 季度6%左右的收入增速看 起来并不高，主要是受什么因素影响？ A ：母公司1 季度收入统计口径同比发生变化， 2013 年公司新设全资子公 司凯瑞燃气公司，自2013 年三季度起原燃气部收入不再计入母公司，还原成可 比口径后，公司2014 年1 季度母公司收入增速约为15-20% 。 Q2: 1 季度母公司毛利率上升比较高，主要是什么原因，是否可持续？ A ：母公司毛利率的上升主要是外协费用的大幅下降所致。2013 年公司技术 服务业务成本中外协费大约有6000 多万元，一方面与天津小批量进口车业务有 关，另一方面与公司旧基地部分能力不足有关。随着口岸进口车数量的减少以及 公司新基地能力提升，外协费有所下降。 2014 年 1 季度母公司毛利率延续了2013 年3、4 季度的水平，综合考虑技 术服务业务收入增长及成本中外协费下降的正面影响，毛利率水平基本可持续。 Q3：公司后续折旧费用会在什么时间点增加？ A ：公司新基地2013 年底基本建成，各实验室基建部分在2013 年10 月已预 转固，目前母公司固定资产约 9 亿元，该等资产折旧成本已体现。在建工程 4 个多亿，主要是部分实验室设备还在安装、调试、验收过程中，按计划，预计全 部完工要到下半年，该部分设备的折旧费用对公司上半年的成本影响不大。 Q4：轨交业务对公司影响是否会下降？ A ：2013 年公司轨交业务实现收入1.85 亿元，基本上都在上半年交付，2013 年一、二季度轨交收入基本相当，单季度贡献利润约2 千多万。2014 年 1 季度 传动公司没有批量订单，实现零星业务收入约300 多万以及获得财政奖励补贴， 一季度轨交业务并未亏损。 2014 年2 季度公司已经公告传动公司签订了1500 万元的新合同，重庆单轨 1 列车增加运力基本确定，公司目前正在积极争取其新增运力的订单，不能确定其 需求节奏和数量，一经签订新的合同，公司将及时公告。从轨交业务一季度收益 及全年情况来看，预计轨交业务至少不会亏损。 Q5：公司14 年技术服务业务、专用车业务、轨交业务目标是怎样的？ A ：1 季度公司技术服务业务收入占比约45%左右，产业化业务收入占比55%， 主要是专用车业务实现营业收入约1.3 亿元，同比增长30%左右；轨交实现收入 约3 百万，是1 季度收入下降的主要原因。从全年来看，公司预算目标是实现收 入16.5 亿元，增速不低于10%，争取做得更好。 Q6 ：公司今年招聘人员的情况如何？搬迁后有了大量新的检测设备，是否 需要大量招聘新人来满足设备运行的要求？ A ：公司2014 年的招聘还未开始。2013 年招聘人员大约 100 人左右，公司 总体人数仍在1500 人左右，预计14 年员工人数不会有大的变化。公司能力建设 和人才培养按照规划是同步进行的，在基地建设初期，公司就开始有计划的进行 人力资源的招聘和培养，目前不需要新设备能力大量招聘新人员。 Q7：公司是否有国企改革的方案或计划？ A ：在年度业绩说明会上，我们交流过这个问题，上市以来，按照《国有控 股上市公司股权激励管理办法》一直在研究推进股权激励相关工作，研究探索采 用新机制推动新兴业务形成活力，并持续研究完善绩效考核体系。 但作为国有控股上市公司在具体工作中还要按国资管理的程序推进，存在不 确定性。 Q8：技术服务业务有没有淡旺季之分，哪一项技术服务的增速较高？ A ：公司的技术服务业务收入有前低后高的特点，这和业务进度、结算进度 有关。新基地服务能力的提升，季度间的相对差距会适度降低，但若要达到均衡 还需一定的时间。技术服务是一个整体业务，从内部核算部门划分来看，原来基 数相对较低的部门如安全中心会高些，但权重相对小；整车、排放等基数较大的 业务部门增速不会太高，但权重大。 Q9：公司新基地产能利用率情况如何？ 2 A ：考虑到公司的产能利用并不均衡，测试评价业务设备使用情况较好，研 发等业务设备相对闲置，较难整体概括的计算新基地的使用情况。研发业务