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金融理财师(afp)讲义跟二
2010-1-13
授课大纲 金融理财师
AFPTM/CFP资格认证的4E认证体系
CFPTM资格认证制度 AFP/CFP执业者职业道德准则
AFP/CFP执业者执业操作准则
AFP/CFP执业者纪律处分办法
CFP商标使用指南
金融理财师 资格认证培训
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一.4E认证体系 金融理财师 1.1 为什么确定4E标准 金融理财师
Education ：教育 专业资格是成功的重要因素
Examination ：考试
影响金融理财师成功的因素 取值范围[1 – 4]
Experience ：工作经验 （1）人际沟通能力 3.68
Ethics ：职业道德 （2 ）是否通过CFP资格认证 3.43
（3 ）客户资源 3.35
（4 ）继续教育 3.34
（5 ）教育背景 3.26
（6 ）专业化程度 2.81
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职业道德是客户关注的重点 金融理财师 CFP执业者的素质要求 金融理财师
2004年美国CFP资格认证组织对高收入人群的问卷调查： 知识全面
认为理财师必须遵守职业道德者占95 ％ – 跨学科、多领域
认为理财师最重要的守则是职业道德准则者占97 ％； – 国际化和本土化
认为理财师必须通过认证考试者占85 ％。 – 前瞻性和现实性
– 工作积累和持续教育
善于沟通
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