中国石油化工股份有限公司公司债券上市公告书.pdfVIP

中国石油化工股份有限公司 2010 年公司债券上市公告书 5 年期品种 10 年期品种 证券简称 10 石化 01 10 石化 02 证券代码 122051 122052 上市时间：2010年6月9 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：中国国际金融有限公司 高盛高华证券有限责任公司 中银国际证券有限责任公司 瑞银证券有限责任公司 债券受托管理人：中国国际金融有限公司 第一节 绪言 重要提示 中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”） 董事会成员及高级管理人员已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所（以下简称：“上证所”）对公司债券上市的核准，不表明对 本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与 收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 发行人本期债券评级为 AAA ；本期债券上市前，发行人最近一期末经审计 的净资产为 3,771.82 亿元（2009 年合并报表中归属于母公司股东权益），本期 债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 487.50 亿元 （2007 年、2008 年及 2009 年合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不 少于本期债券一年利息的 1.5 倍。 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 名称：中国石油化工股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 注册资本：人民币 86,702,439,000 元 法定代表人：苏树林 二、发行人业务介绍 发行人是一家上、中、下游一体化的能源化工公司。主要业务包括：石油和 天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工、石油产品的生产、石油产品的 1 贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易等。 发行人的主要产品为： 石油和天然气； 石油产品：主要包括汽油、煤油、柴油、润滑油、化工轻油、燃料油、 溶剂油、石蜡、沥青、石油焦、液化气等； 化工产品：主要包括乙烯等中间石化产品、合成树脂、合成橡胶、合成 纤维单体及聚合物、合成纤维、尿素等。 发行人是： 中国及亚洲最大的石油和石化公司之一； 中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商 和分销商之一； 中国第二大石油和天然气生产商。 发行人的竞争实力主要体现为： 在中国成品油生产和销售中的主导地位； 中国最大的石化产品生产商； 在中国经济增长最快的区域拥有战略性的市场地位； 拥有完善、高效、低成本的营销网络； 一体化的业务结构拥有较强的抗行业周期波动的能力； 品牌著名，信誉优良。 目前发行人将经营活动分为勘探及开采事业部、炼油事业部、营销及分销事 业部、化工事业部四个事业部和本部及其他： 1、勘探及开采事业部：勘探及开采事业部生产的绝大部分原油及少量天然 气用于本公司炼油、化工业务，绝大部分天然气及少量原油外销供其它客户； 2 2 、炼油事业部：炼油事业部业务包括从第三方及勘探及开采