2013年第二次（临时）股东大会.PDFVIP

20 13 年第二次（临时）股东大会 会 议 资 料 二〇一三年十月三十日 目 录 一、关于•前次募集资金使用情况报告‣的议案 （2 ） 二、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案. （3） 三、关于审议公司非公开发行股票方案的议案. ... （4 ） 四、关于非公开发行股票预案（补充版）的议案. ... （10 ） 五、关于•非公开发行股票募集资金投资项目†可行性研究报 告‡‣的议案. . .. . .. . .. . （11 ） 六、关于与中电投河南电力有限公司等4 家公司签署•资产收 购协议‣及其•补充协议‣的议案. .. . ... （13 ） 七、与贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司等2 家公司签署 烟气脱硫或脱硝•特许经营协议‣的议案. ... （15 ） 八、与毕桂军、徐文红签署•股权转让协议‣及其补充协议的 议案. . .. .. . .. . .. . （16 ） 九、与中冶赛迪集团有限公司、重庆川东船舶重工有限责任公 司签署•增资协议书‣及其补充协议的议案 .. ...（17 ） 十、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案. . . .. . .. . .. . .. （18 ） 附件：前次募集资金使用情况报告... .. . .. . .. （20） 附件：非公开发行股票预案（补充版）. .. . .. . .. （25 ） 1 2013 年第二次 （临时）股东大会 会议资料之一 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 各位股东： 公司经中国证监会“证监许可„2011‟971 号”文核准， 2011 年 6 月20 日，公司以9.17 元/股的发行价格非公开发行 177,372,636 股人民币普通股 (A 股) ，共募集资金合计 1,626,507,072.12 元。扣除发行费及中介机构手续费共计 19,237,372.64 元后，实际募集资金净额1,607,269,699.48 元。 公司上述非公开发行股票募集资金已经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了编号为“天职蓉„QJ „2011‟ 192 号‟”的验资报告。根据上述募集资金使用情况，公司作 出了•前次募集资金使用情况报告‣，并经公司第六届董事会第 三十三次（临时）会议审议通过。 请各位股东予以审议。 附件：前次募集资金使用情况报告 中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会 二O一三年十月三十日 2 2013 年第二次 （临时）股东大会 会议资料之二 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 议 案 各位股东： 根据•中华人民共和国公司法‣、•中华人民共和国证券 法‣、•上市公司证券发行管理办法‣、•上市公司非公开发 行股票实施细则‣等有关法律法规的规定，公司对照上市公司 非公开发行股票的条件，对公司实际情况及相关事项进行了认 真自查论证，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项 条件，并经公司第六届董事会第三十三次（临时）会议审议通 过了•关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案‣。 现请各位股东予以审议。 中电投远达环保(集团)股份有限公司董事会 二O 一三年十月三十日 3 2013 年第二次 （临时）股东大会 会议资料之三 关于审议公司《非公开发行股票方案》的 议 案 各位股东： 公司按照中国证监会关于非公开发行股票的要求，拟定了 本次非公开发行股票的发行方案，并经公司第六届董事会第三 十三次会议、第三十五次会议