某企业债券发行的法律意见.docxVIP

[键入文字] PAGE PAGE 23 第 PAGE 23 页 共 NUMPAGES 23 页 中国 四川成都市航空路6号丰德国际广场B2座九层 邮编： 电话：028- 传真：028- 四川**省****律师事务所 关于****公司 2010年企业债券发行的法律意见书 二零一零年四月 四川**省****律师事务所 关于****公司 2010年企业债券发行的法律意见书 致：****公司 四川**省****律师事务所（以下简称“本所”）受****公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人 2010年企业债券发行（以下简称“本期债券发行”）之特聘专项法律顾问，根据本所与发行人签订的《委托代理协议》，本所获得授权为本期债券发行出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（以下简称“发改财金[2008]7号”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（以下简称“发改财金[2004]1134号”）等有关法律、法规、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 导读与声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性文件的规定以及本所与发行人签订的《委托代理协议》的要求，对出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查、验证。 2. 本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供了一切应予提供的文件资料，且发行人已向本所承诺： （1）保证如实提供发行本期债券所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头陈述等，并保证其真实、准确、完整、有效； （2）保证所提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，保证所提供的有关文件的复印件均与原件一致； （3）保证所提供相关文件中的所有签署方均有权签署该法律文件，并且任何签署人均已获得签署该文件的正当授权； （4）保证所提供的一切资料均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担与此相关的一切法律责任。 3．经本所律师核查，上述有关书面文件的副本或复印件与原件一致。本所依据对上述文件的审查判断出具法律意见。 4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 5.本法律意见书仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计、资产评估、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、信用评级分析报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示性保证。本所律师并不具备核查和评价该等数据或结论的适当资格。 6.本法律意见书仅供发行人申请发行本期企业债券之目的而使用，不得用作任何其他目的。 7.本所同意将本法律意见书作为发行人本次申请发行企业债券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报有关部门，并愿意承担相应的法律责任。 8.本法律意见书一式十二份，本所留存一份，提交发行人十一份。  目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 一、发行人本期债券发行的主体资格 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 二、本期债券发行的批准和授权 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 三、本期债券发行的实质条件 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc 四、本期企业债券募集资金用途 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 五、本期债券发行的担保 PAGEREF _Toc \h 16 HYPERLINK \l _Toc 六、本期企业债券的信用评级 PAGEREF _Toc \h 18 HYPERLINK \l _Toc 七、本次企业债券的承销 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc 八、关于本次企业债券的募集说明书及其摘要 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc 九、发行人涉及的诉讼、仲裁或行政处罚 PAGEREF _Toc \h 20 HYPERLINK \l _Toc 十、本期债券发行的相关中介机构的业务资格 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc 十一、结论意见 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _To