临2017-02宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司.PDFVIP

证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2017-023 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 收购宁夏三实融资租赁有限公司51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 收购标的名称：宁夏三实融资租赁有限公司51%股权  收购金额：收购价款总计91,035,000 元人民币 公司第七届董事会第七次会议审议通过了上述议案，并将提交公司2016 年度股东大会审议 一、交易概述 （一）交易基本情况 公司以现金支付方式购买河南祥恒实业有限公司（以下简称：“祥恒实业”） 持有的宁夏三实融资租赁有限公司（以下简称：“三实租赁”）51%股权。 交易双方于2017 年4 月24 日签署《股权转让协议》。 （二）本次交易需提交公司股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 公司名称：河南祥恒实业有限公司 法定代表人：王振国 注册资本： 1001 万元 业务范围：生产与销售各类防水卷材、防水涂料、建筑加工补强材料、保温 隔热材料等建筑材料；销售各种日用百货、家用电器等。 祥恒实业与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关 系。 截止2016年12月31 日祥恒实业资产总计：21,401.98万元、净资产：5,114.18 1 万元、主营业务收入：7,683.56万元、净利润：1,347.22万元。 三、交易标的公司的基本情况 公司名称：宁夏三实融资租赁有限公司 法定代表人：王振国 注册资本： 17000 万元 业务范围：工业生产设备、公共交通设备、不动产、工程机械设备、农业机 械、医疗设备、计算机及通讯设备、环保设施的融资租赁；船舶融资租赁；向国 内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；技术服务；经济信息咨询。 三实融资与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关 系。 截止2017年2月28 日三实租赁资产总计：18,011.16万元、净资产：17,751.65 万元、主营业务收入：113.11万元、净利润：85.69万元。 四、交易协议的主要内容 （一）交易主体 受让方：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（甲方） 出让方：河南祥恒实业有限公司（乙方） （二）协议的主要条款 1、标的股权的定价原则 标的股权的交易价格以具有证券从业资格的审计机构出具的三实租赁公司 截止2017 年2 月28 日经审计的净资产总额作为定价依据。 2 、股权转让价格 根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字 （2017 ）1268 《审计报告》，截止2017 年2 月28 日三实融资净资产177,516,460.49 元，经双 方协商确定，本次公司拟受让的标的公司51%股权，按每股人民币1.05 元计算， 股权转让价款总计人民币91,035,000 元。 3、股权转让价款的支付方式 截至本协议签署之日，乙方向标的公司借款共计人民币 88,804,595.74 元。 （以下简称“股东借款”）尚未归还。双方同意，甲方向乙方支付的股权转让价 款应当优先用于乙方归还股东借款。鉴于上述情况，本协议生效之日起 个工作 3 日内，甲方将股权转让价款支付至标的公司在银行开立的账户。在甲方向标的公 2 司账户支付的股权转让价款到账后 个工作日内，由标的公司将股权转让价款扣 3 除股东借款后的剩余部分支付至乙方指定账户。 双方同意，标的股权之转让价款应当按照上述约定处理，协议双方应当及时 配合，任何一方不得干涉。除非对方书面同意，标的股权之转让价款不得用于其 他用途，标的股权之转让价款支付至标的公司账