美的集团：非公开发行A股股票预案(14页) 20141215(小米).pdf

美的集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案 证券代码：000333 证券简称：美的集团 美的集团股份有限公司 （注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6 号美的总部 大楼B 区26-28 楼） 非公开发行A 股股票预案 2014 年12 月 美的集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均 属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 美的集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案 特别提示 一、本次发行方案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公 司股东大会批准和中国证监会的核准。 二、本次非公开发行的发行对象为小米科技。发行对象的数量符合中国证监 会的规定。 三、本次非公开发行股票价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的均价 （定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易 总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即23.01 元/股。 定价基准日至本次发行期间，公司如有现金分红、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，发行价格将进行相应调整。 四、本次非公开发行股票数量为5,500万股，募集资金总额不超过126,555万 元 （含发行费用）。若公司在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转 增股本等除权事项的，本次发行的股票数量将进行相应调整；若公司在定价基准 日至发行日期间发生现金分红等除息事项的，本次发行的股票数量不予调整。 本次非公开发行股票发行对象所认购的股票，自股票发行结束之日起36 个 月内不得转让。 五、本次非公开发行股票的募集资金，扣除发行费用后的募集资金净额将全 部用于补充流动资金。 六、股利分配政策及股利分配 （一）股利分配政策 根据证监会公告〔2013 〕43号及深交所有关通知要求，公司进一步修改《公 司章程》，明确利润分配条件、形式、内容，及其预案和决策机制及现金分红在 利润分配中的优先地位。2014年8月18 日，第一届董事会第二十一次会议通过了 《公司章程修订案》，2014年9月5 日，该公司章程获得公司2014年第二次临时股 2 美的集团股份有限公司非公开发行A 股股票预案 东大会审议通过。 （二）股利分配情况 最近三年，公司的分红情况如下表： 单位：万元 现金分红占 每10 分红年度合 合并报表中 每10 股派息 每10 现金分红 并报表中归