天水众兴菌业科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特.PDFVIP

天水众兴菌业科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐人 （主承销商）：中国国际金融股份有限公司 天水众兴菌业科技股份有限公司 （以下简称“发行人”）首次公开发行（以下 简称“本次发行”）3,725 万股人民币普通股（A 股）并将在中小板市场上市。本 次发行将于2015 年6 月 17 日（T 日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐人 （主承销商）特别 提请投资者关注以下内容： 1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者 保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 2 、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015 年6 月 10 日（T-5 日） 在巨潮资讯网（ ）披露的招股意向书全文，特别是其中的“重 大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其 经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经 营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投 资者自行承担。 3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排，自本次发行的股票在深 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 导致的投资风险。 4 、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证 券日报》及巨潮资讯网（ ）的《天水众兴菌业科技股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》。 5、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由投资者基于真实认购 意图报价，发行人与保荐人 （主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人自 1 身的内在价值、募集资金需求、未来的成长性、可比公司的估值水平以及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格。 发行人所在行业为农业（A01 ）。本次确定的发行价格13.00 元/股对应的发行 人2014 年摊薄后市盈率为22.98 倍，低于中证指数有限公司发布的农业 （A01 ） 的最近一个月平均静态市盈率102.51 倍。 任何投资者如参与网上申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可 本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次发行的网上申购。 6、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人 （主承销商）均 无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 7、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于公司 治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 8、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者 只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 9、根据13.00 元/股的发行价格和3,725 万股的新股发行数量计算，预计募集 资金总额为48,425 万元，扣除发行费用5,821.19 万元后，预计募集资金净额为 42,603.81 万元。本次募集资金投资项目总额为42,603.81 万元。 10、请投资者务必关注投资者风险：若2015 年6 月17 日（T 日）出现网下 申购总量不足回拨前网下发行数量，将中止本次发行；若2015 年6 月17 日（T 日）出现网上有效申购数量小于回拨前网上发行数量，网上认购不足部分向参与 申购的网下投资者回拨后仍然不足，将中止本次发行；如果中国证监会对本次发 行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违规或者存在异常情形责令中止，将 中止本次发行。发生中止发行的情形，发行人和保荐人（主承销商）将协商采取 中止发行措施，并及时公告中止发行原因。在本次发行核准文件有效期内，经向 中国证监会备案，发行人和保荐人（主承销商）可择机重启发行。 11、本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。如