天齐锂业股份有限公司重大资产购买进展公告.PDFVIP

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-090 天齐锂业股份有限公司 重大资产购买进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重大资产购买进展情况 2018年5月30 日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》 等议案，公司拟购买Nutrien Ltd. 间接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.公司已发行的A 类股62,556,568股，总交易价款约为40.66亿美元 （以下简称 “本次交易”），具体内容详见公司2018年5月31 日披露于巨潮 资讯网（ ）的《重大资产购买报告书（草案）》及 其摘要等相关公告文件；公司于2018年6月20 日发布了 《重大资产购买报 告书（草案）及其摘要（修订稿）》及相关公告。截至本公告日，本次交 易尚未实施完毕，各项工作正在推进过程中。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》之规定，现将本次重大资产购买事项的进展情况披露如下： 根据公司与Nutrien Ltd.共同签署的 《AGREEMENT》（《协议》）的约定， 截止目前，除本次交易于2018年6月22 日经公司2018年第二次临时股东大会 审议通过外，本次交易已取得的政府部门审批或备案如下： （1）中国国家发展和改革委员会就本次交易出具了 《境外投资项目备 案通知书》（发改办外资备[2018]366号）； （2）四川省商务厅就本次交易出具了 《企业境外投资证书》（境外投 资证第N5100201800077号）； （3）已获得印度和中国反垄断审查机构就Potash与Agrium合并事项出 具的反垄断审查通过意见项下有关公司可作为被剥离股权适宜买方的认 可； （4）完成中国的经营者集中审查部门就本次交易申报的审查，取得国 家市场监督管理总局反垄断局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决 定书》（反垄断审查函【2018】第16号）。 二、风险提示 （一）不能及时取得相关政府部门许可和备案的风险 SQM是一家同时在智利和美国多个证券交易所上市的公司，交易对方 Nutrien公司是一家在美国和加拿大同时上市的公司，本次交易涉及中国、 美国、加拿大、智利等多个国家的政策与法律法规等。 本次购买股权交易尚需取得外管部门等有关权力机构的许可或备案， 能否取得相关部门的许可和备案尚具有不确定性。 （二）资金筹措风险 本次交易涉及金额较大，公司的资金来源包括银行贷款、自有资金以 及其他自筹资金。虽然公司已取得银行等金融机构出具的承诺函，公司本 次交易的融资及担保方案已经公司2018年第三次临时股东大会审议通过， 但是因为本次交易涉及金额较大，若贷款金融机构无法及时、足额为公司 提供信贷支持，则本次交易存在因交易支付款项不能及时、足额到位的资 金筹措风险，从而可能导致本次交易失败。 （三）公司经营业绩受到影响的风险 公司本次购买的资金来源主要为债务融资和自有资金，资金量大，购 买后公司的负债和财务费用短期内将显著增加。在与本次交易相关的债务 融资及并购贷款存续期间，公司的资产负债率和财务费用将显著上升，若 公司未能通过合理的股权融资等措施优化财务结构，将对公司的经营业绩 产生重大影响。 （四）交易暂停、取消或终止并支付分手费的相关风险 本次交易的目标公司的资产分布于智利等国家，存在因拟购买资产出 现无法预见的变化，而使得交易暂停、终止或被取消的风险；存在因交易 双方对交易方案进行重大调整，而可能需重新召开上市公司董事会或股东 大会审议交易方案的风险。 尽管公司已经按照相关规定采取了保密措施，但在本次购买过程中， 仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次资产 购买被暂停、终止或被取消的可能。若本次交易被取消或终止，交易各方 需按照协议约定厘清各方责任并支付分手费，存在交易被取消或终止并支 付分手费的风险。 （五）交割风险 本次交易将在相关交割条件均达成或被豁免的前提下，