套资金暨关联交易方案并购重组委审核意见相关事项的核查意见.PDFVIP

国信证券股份有限公司及国开证券有限责任公司关于新疆百花村股 份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案并购重组委审核意见相关事项的核查意见 中国证券监督管理委员会： 国信证券股份有限公司与国开证券有限责任公司 （以下简称“独立财务顾 问”）接受新疆百花村股份有限公司 （以下简称“百花村”或“上市公司”）的 委托，担任百花村重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的独立财务顾问。现就贵会于2016 年6 月8 日公告的并购重组 委员会审核意见提及的需独立财务顾问核实的相关事项进行了核查，发表核查意 见如下 （本核查意见中的简称或名词释义与重组报告书中的相同）： 相关问题一：请申请人补充披露本次交易完成后维持上市公司控制权稳定 的具体措施及其可行性。请独立财务顾问、律师核查并发表明确意见。 回复： 一、本次交易对上市公司股权结构的影响 本次交易前，上市公司控股股东为六师国资公司，持有上市公司股份比例为 32.00%，实际控制人为兵团六师。本次交易完成后，上市公司第一大股东仍然为 六师国资公司，持有上市公司股份比例为 17.81%，实际控制人仍为兵团六师。 本次交易前后的上市公司股本结构变动情况如下表所示： 本次交易后（不含配套融 本次交易后（含配套 本次交易前 序 股东名 资） 融资） 号 称 发行前持股 持股比 发行后持股数 持股比 发行后持股 持股比 数量(股) 例 （股） 例 数（股） 例 六师国资 1 79,525,087 32.00% 79,525,087 22.79% 79,525,087 17.81% 公司 兵团国资 2 8,721,815 3.51% 8,721,815 2.50% 8,721,815 1.95% 公司 兵团投资 3 7,372,752 2.97% 7,372,752 2.11% 7,372,752 1.65% 公司 2-1-1 兵团设计 4 3,572,116 1.44% 3,572,116 1.02% 3,572,116 0.80% 院 礼颐医药 5 10,326,409 4.16% 10,326,409 2.96% 10,326,409 2.31% 基金 6 瑞东资本 14,836,795 5.97% 14,836,795 4.25% 14,836,795 3.32% 瑞东医药 7 14,836,796 5.97% 14,836,796 4.25% 14,836,796 3.32% 基金 8 张孝清 - - 71,604,014 20.52% 71,604,014 16.03% 9 高投创新 - - 7,225,155 2.07% 7,225,155 1.62% 10 高投宁泰 - - 7,225,155 2.07% 7,225,155 1.62% 11 南京中辉 - - 2,735,924 0.78% 2,735,924 0.61% 12 南京威德 - - 2,562,5