安徽金禾实业股份有限公司关于金禾转债开始转股的提示性公.PDFVIP

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-073 债券代码：128017 债券简称：金禾转债 安徽金禾实业股份有限公司 关于金禾转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002597 证券简称：金禾实业 债券代码：128017 债券简称：金禾转债 转股价格：人民币23.32 元/股 转股时间：2018 年8 月7 日至2023 年11 月1 日 一、可转债上市发行概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017 】991 号”文核准，安徽金禾 实业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）于2017 年11 月1 日公开 发行了600 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额60,000 万元。本次 发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优 先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通 过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。认购不足60,000 万元的部分由主承 销商包销。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所 “深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转换 公司债券将于2017 年11 月27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾 转债”，债券代码 “128017”。 （三）可转债转股情况 根据相关规定和《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 1 说明书》（以下简称 “募集说明书”）的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年8 月7 日起可转换为公司股份。 二、可转债转股的相关条款 发行数量：600 万张 （一） （二）发行规模：6 亿元人民币 （三）票面金额：100 元/张 （四）票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.3%、 第五年1.5%、第六年1.8%。 可转债发行之日起六年，即自2017 年11 月1 日至2023 （五）债券期限：自 年11 月1 日。 个月后的第一个交易日 （六）转股起止日期：自可转债发行结束之日起满九 起至可转债到期日止，即2018 年8 月7 日至2023 年11 月1 日。 （七）转股价格：人民币23.32 元/股。 三、可转债转股申报的有关事项 （一）转股申报程序 1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易 系统以报盘方式进行。 2 、持有人可以将自己账户内的金禾转债全部或部分申请转为公司股票，具 体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。 3、可转债转股申报单位为 1 张，每张面额为 100 元，转换成股份的最小单 位为1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转换公司债 券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债 券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股当日后的五个交 易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应 计利息。 4 、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申请转股的可转债数额 大于其实际拥有的可转债数额的，按其实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分 予以取消。 （二）转股申报时间 持有人可在转股期内（即2018 年8 月7 日至2023 年11 月1 日）深圳证券交 2 易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外： 1、可转债停止交易前的停牌时间。 2 、公司股票停牌时间。 3、按有关