新希望：资产出售、资产置换跟发行股份购买资产暨关联交易报.pdf

四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 证券代码：000876 证券简称：新希望 上市地：深圳证券交易所 四川新希望农业股份有限公司 资产出售、资产置换及发行股份购买资产 暨关联交易报告书（草案） 发行股份交易对方 住所 四川南方希望实业有限公司 新津工业园区希望西路22 号 成都新望投资有限公司 成都高新区芳草东街76 号4 楼 青岛善诚投资咨询有限公司 青岛市崂山区苗岭路19 号裕龙科技公寓 青岛思壮投资咨询有限公司 青岛市崂山区香港东路316 号弄海园48 号 潍坊众慧投资管理有限公司 潍坊高新区东风东街 196 号泛海城市花园9 号 青岛和之望实业有限公司 青岛市崂山区香港东路362 号 山东惠德农牧科技有限公司 淄博市张店区房镇镇积家村北首 青岛高智实业投资发展有限公司 青岛市市南区山东路52 号华嘉大厦602 室 刘畅、李巍 成都市高新区芳草街 拟出售资产交易对方 住所 四川新希望房地产开发有限公司 成都市人民南路四段新希望集团 独立财务顾问 签署日期：二〇一一年一月 0 四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，重大资产重组完成后，本公司经 营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行 负责。 投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1 四川新希望农业股份有限公司资产出售、资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书 重大事项提示 一、本次交易构成重大资产重组与关联交易 为解决上市公司与南方希望的潜在同业竞争，同时剥离上市公司非主业资产 实现上市公司主营业务突出，并最终实现上市公司农牧产业一体化经营，提升上 市公司竞争实力、盈利能力与抗风险能力，本公司拟进行重大资产重组。本次重 大资产重组拟将六和集团、六和股份、新希望农牧与枫澜科技四家公司股权注入 上市公司，同时拟将上市公司旗下持续亏损的新希望乳业与非主业资产成都新希 望实业及四川新希望实业剥离出上市公司。 本次交易方案分为资产置换、发行股份购买资产和资产出售三部分，具体内 容如下： （一）资产置换：本公司拟以持有的新希望乳业100%股权与南方希望持有 的新希望农牧 92.75%股权进行资产置换，资产置换差额由本公司向南方希望发 行股份支付； （二）发行股份购买资产：本公司拟向特定对象发行A 股股票用于购买资 产，具体内容如下： 1、本公