内蒙古天首科技发展股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即.PDFVIP

内蒙古天首科技发展股份有限公司公告 证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-47 内蒙古天首科技发展股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报情况 及相关填补措施和相关责任主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为维护公司和全体股东的合法权益，确保上市公司支付现金购买资产填补回 报措施能够得到切实履行，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发〔2014 〕17 号）、《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013 〕110 号）以及中国证券监督管理委员会《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（以下简称 “ 《指导意见》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，内蒙古天首科技发展 股份有限公司就本次非公开发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，现就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说 明如下： 一、本次非公开发行股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行募集资金总额不超过人民币141,218.07 万元（含本数）， 截至2017 年12 月31 日，公司的总股本数为321,822,022 股，本次发行股票数量 为不超过本次发行前上市公司总股本321,822,022 股的20% ，即64,364,404 股（含 本数）。本次发行价格预计将高于公司每股净资产，本次发行完成后，预计公司 的每股净资产将有所提高。同时，本次发行完成后，公司资本结构可以得到进一 步优化，资产负债率将有所下降，有利于增强公司的抗风险能力、满足业务发展 需求。本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下： （一）主要假设 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项， 投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承 1 内蒙古天首科技发展股份有限公司公告 担赔偿责任，本次发行方案完成时间最终以经中国证监会核准的情况为准，具体 假设如下： 1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国 内金融证券市场未发生重大不利变化。 2 、考虑本次非公开发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次发 行于2019 年6 月30 日实施完成（上述非公开完成时间仅用于计算本次发行对摊 薄即期回报的影响），最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准。 3 、假定本次非公开发行股票数量为 64,364,404 股，募集资金总额为 141,218.07 万元，均按本次发行上限进行测算。 4 、因公司2018 年年报尚未披露，根据公司2018 年一季报，2018 年1-3 月 公司实现归属于上市公司股东的净利润为-891.34 万元、归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为-894.34 万元，假设2018 年全年归属于上市公司股 东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2018 年 1-3 月相应净利润数据的4 倍，即-3,565.36 万元和-3,577.36 万元；假设2019 年 全年归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润与2018 年保持一致。 5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净 资产的影响。 6、公司20 17 年度未进行现金分红，假设2018 年度公司同样不进行现金分 红。 7、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财 务状况等的影响。 8、在测算公司本次发行前后期末总股本时，仅考虑本次发行对总股本的影 响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。 上述假设仅为测算本次非公开发行对公司即期回报主要财务指标的摊薄影 响，不代表公司对2018 年、2019 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利 预测。投资者不应据