中国北车股份有限公司2013年度第三期超短期融资券募集说.PDF

中国北车股份有限公司2013 年度 第三期超短期融资券募集说明书 发行人名称：中国北车股份有限公司 主承销商名称：国家开发银行股份有限公司 联席主承销商名称：华夏银行股份有限公司 本期超短期融资券注册金额：100 亿元 本期超短期融资券发行金额：20 亿元 本期超短期融资券发行期限：180 天 本期超短期融资券担保情况：无担保 发行人主体信用评级：AAA 二○一三年六月 中国北车股份有限公司2013 年度第三期超短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资 券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 中国北车股份有限公司2013 年度第三期超短期融资券 募集说明书 目 录 目 录2 第一章 释 义4 一、专有名词释义4 二、公司简称5 三、其他专有名词释义6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期超短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第三章 发行条款 14 一、本期超短期融资券的发行条款 14 二、本期超短期融资券的发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、发行人募集资金用途 17 二、发行人承诺 17 第五章 企业基本情况 18 一、发行人概况 18 二、发行人历史沿革 18 三、发行人控股股东及实际控制人21 四、发行人独立性22 五、发行人主要子公司概况22 六、发行人治理情况 34 七、发行人董事及高级管理人员情况45 八、发行人的经营范围及主营业务状况49 九、发行人所处行业概况、现状、行业地位及面临的主要竞争75 第六章 发行人资信状况 91 一、信用评级情况 91 二、资信情况92 第七章 本期超短期融资券担保情况 95 第八章 税 项 96 一、营业税96 二、所得税96 三、印花税96 第九章 发行人信息披露安排 97 一、超短期融资券发行前的信息披露 97 2 中国北车股份有限公司2013 年度第三期超短期融资券 募集说明书 二、超短期融资券存续期内的信息披露 97 第十章 投资者保护机