丽达科技整体融资计划跟可转债01.pdfVIP

谨对意向投资者公开 物理法多晶硅生产产业链 私募融资募集说明书 之 可转债  本项目是为了实现目前世界上唯一物理冶金法太阳能全产业链 为目的而进行的私募融资；  本项目是为了建立国内外第一套物理冶金法生产太阳能级多晶 硅设备及原料而进行的私募融资；  本项目是为建造生产国内尚不具备生产能力的高纯石英砂生产 线而进行的私募融资； 香港丽达科技有限公司 北京元朔投资顾问有限责任公司 2011 年1 月 Origin Consulting 香港丽达科技有限公司可转债募集说明书 说 明 本项目是为了实现目前世界上唯一物理冶金法太阳能全产业链为 目的而进行的私募融资。 本项目是为了建立制造生产国内尚不具备生产能力的高纯石英砂， 以及国内外第一套物理冶金法生产太阳能级多晶硅设备及原料而进行 私募可转债融资。 本说明书内容涉及香港丽达公司的商业秘密，仅对有投资意向的香港 地区及境外投资基金、夹层资本、战略投资者、财务投资者等投资者公开。 本公司要求投资公司收到本说明书时做出以下承诺： 妥善保管本说明书，未经香港丽达科技有限公司或北京元朔投资顾问 有限公司同意，不得向第三方公开本说明书涉及的香港丽达公司的商业秘 密。否则香港丽达公司将保留依法追究法律责任之权利。 如需进一步了解项目及调查企业、技术等详情，请签订附件《保密协 议》后双方进一步探讨、提供。 我们特此提醒投资者，任何投资均存在投资风险，请务必详尽阅读 本说明书，全面了解项目情况。 联系人：韩雪峰、李昊 电 话：+8610-6786,0933 手 机：+86（韩）（李） E-MAIL:hanxf@，lih@ 重要申明： 资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项 目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书 版权归元朔顾问和丽达公司所有，任何个人或组织未经书面授权不得以任何形式翻版、复制、刊登、或引用等。 2 / 46 Origin Consulting 香港丽达科技有限公司可转债募集说明书 目 录 第一节 释义 5 第二节 本次发行概况 6 一、公司基本情况6 二、本次募集要点6 （一）本次募集核准情况6 （二）本次募集方案要点6 第三节 发行人基本情况 9 一、公司股东结构及企业组织结构情况9 二、公司主要股东详细信息11 三、 公司主营业务和主要产品用途 12 （一）公司主营业务12 （二）主要产品介绍15 （三）主要产品用途20 四、主要业务和产品所处行业情况21 五、公司的竞争优势25 六、公司管理及技术团队基本情况28 第四节 公司的历史沿革、近期计划 32 第五节 募集资金及其投向 34 第六节 公司未来盈利预测 36 一、新沂能达石英科技有限公司37 重要申明： 资料数据来自香港丽达科技公司提供信息，元朔公司及其关联机构、雇员对上述信息的来源及真实性、准确度不做任何保证。在任何情况下，项 目概述中的信息或所表达的意见谨供参考。元朔公司及其关联机构、雇员对于使用本概述书所引发的任何直接或间接的损失概不负责。本概述书 版权归元