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中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期融资券 募集说明书 中国铝业股份有限公司 中国铝业股份有限公司 中中国国铝铝业业股股份份有有限限公公司司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 2013年度第一期短期融资券募集说明书 年度度第第一一期期短短期期融融资资券券募募集集说说明明书书 发行人： 中国铝业股份有限公司 发行人： 中国铝业股份有限公司 发发行行人人：： 中中国国铝铝业业股股份份有有限限公公司司 注册发行总额： 人民币50亿元 注册发行总额： 人民币50亿元 注注册册发发行行总总额额：： 人人民民币币5500亿亿元元 本期发行金额: 人民币30亿元 本期发行金额: 人民币30亿元 本本期期发发行行金金额额:: 人人民民币币3300亿亿元元 短期融资券期限 365天 短期融资券期限 365天 短短期期融融资资券券期期限限 336655天天 担保情况: 无担保 担保情况: 无担保 担担保保情情况况:: 无无担担保保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 信信用用评评级级机机构构:: 中中诚诚信信国国际际信信用用评评级级有有限限责责任任公公司司 信用评级: 主体信用评级 AAA 级 信用评级: 主体信用评级 AAA 级 信信用用评评级级:: 主主体体信信用用评评级级 AAAAAA 级级 本期短期融资券信用级别为 A-1 级 本期短期融资券信用级别为 A-1 级 本本期期短短期期融融资资券券信信用用级级别别为为 AA--11 级级 主承销商及簿记管理人： 主承销商及簿记管理人： 主主承承销销商商及及簿簿记记管管理理人人：： 联席主承销商： 联席主承销商： 联联席席主主承承销销商商：： 二○一三年三月 二○一三年三月 二二○○一一三三年年三三月月 1 中国铝业股份有限公司2013年度第一期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完