债券受托管理人报告.PDFVIP

股票简称：中兴通讯 股票代码：000063 （A 股）、763 （H 股） 债券简称：12 中兴01 债券代码：112090 中兴通讯股份有限公司2012 年公司债券（第一期） 债券受托管理人报告 2012 年度） （ 发行人 中兴通讯股份有限公司 （深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇一三年四月 声 明 中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发 行人对外公布的《中兴通讯股份有限公司2012 年年度报告全文》等相关公开信 息披露文件、中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“发行人”或“公 司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信证券对报告中 所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真 实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证 券不承担任何责任。 2 目 录 第一章 本期公司债券概况4 第二章 发行人2012 年度经营及财务状况6 第三章 发行人募集资金使用情况9 第四章 本期债券利息偿付情况 10 第五章 债券持有人会议召开情况 11 第六章 债券跟踪评级情况 12 第七章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 13 第八章 其他事项 14 3 第一章 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：中兴通讯股份有限公司 英文名称：ZTE CORPORATION 二、核准文件和核准规模 经中国证监会证监许可[2012]754 号文核准，公司获准向社会公开发行面值 不超过人民币60 亿元 （含人民币60 亿元）的公司债券。2012 年6 月13 日至15 日，公司成功发行人民币60 亿元公司债券。 三、本期债券的主要条款 1、债券名称：中兴通讯股份有限公司2012 年公司债券（第一期）。 2 、债券简称：12 中兴01 。 3、债券代码：112090。 3、债券期限：本期债券期限为3 年期。 4 、发行总额：人民币60 亿元。 5、债券利率或其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率为4.20% 。 6、债券起息日：2012 年6 月13 日。 7、债券付息日：2013 年至2015 年每年的6 月13 日为上一个计息年度的付 息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息款项 不另计利息。 8、债券到期日：本期债券的到期日为2015 年6 月13 日。 9、债券兑付日：本期债券的兑付日期为2015 年6 月13 日。如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 10、计息期限：本期债券的计息期限为2012 年6 月13 日至2015 年6 月12 日。 11、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 12、支付金额：本期债券于每年的