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江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第二期短 期融资券募集说明书 发行人： 江苏瀚瑞投资控股有限公司 注册总额度： 6亿元 本期发行金额： 6亿元 发行期限： 366天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： AA 债项级别： A-1 担保情况： 应收账款质押担保 发行人：江苏瀚瑞投资控股有限公司 主承销商/簿记管理人：渤海银行股份有限公司 二零一五年九月 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判 断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行 承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响本 公司偿债能力的重大事项。 2 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 6  第二章 风险提示及说明 8  一、与本期短期融资券相关的风险 8  二、与发行人有关的风险 8  三、本期债务融资工具的特有风险 16  第三章 发行条款 17  一、本期短期融资券的基本条款 17  二、发行安排 19  第四章 募集资金用途 21  一、募集资金用途 21  二、关于本次募集资金用途的承诺 21  三、偿债计划 22  四、偿债保障措施 23  第五章 发行人基本情况 25  一、发行人基本情况 25  二、发行人历史沿革 26  三、股东及实际控制人 27  四、独立经营情况 28  五、重要权益投资情况及主要下属公司介绍 29  六、发行人治理结构情况 34  七、发行人董监高级管理人员情况 42  八、发行人主营业务情况 44  九、发行人主要在建项目及未来投资规划 65  十、发行人未来发展战略 68  十一、发行人所在行业状况 68  十二、发行人竞争优势 75  十三、发行人涉及地方政府性债务项目的核查情况 76  第六章 发行人主要财务状况 81  一、财务报表适用的会计制度及主要会计政策变更情况 81  3 江苏瀚瑞投资控股有限公司 2015 年度第二期短期融资券