中国铝业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2018-051 中国铝业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年7 月30 日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董 事会第二十九次会议。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事7 人 （委托表决 1 人），有效表决人数8 人。公司董事长余德辉先生因其他公务未能出席及主持本次 会议，其已书面委托卢东亮先生代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。出席 会议的公司董事一致推举公司执行董事、总裁卢东亮先生主持本次会议。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并一致 通过以下议案： 一、逐项审议并通过 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 公司拟通过发行股份购买华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞 通”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、深圳市招平中铝 投资中心（有限合伙）（以下简称“招平投资”）、中国信达资产管理股份有限公 司（以下简称“中国信达”）、中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太 保寿险”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银金融”）、工银金融资 产投资有限公司（以下简称“工银金融”）及农银金融资产投资有限公司（以下简 称“农银金融”）合计持有的中铝山东有限公司（以下简称“中铝山东”）30.7954% 的股权、包头铝业有限公司（以下简称“包头铝业”）25.6748%的股权、中铝矿业 有限公司（以下简称“中铝矿业”）81.1361%的股权及中铝中州铝业有限公司（以 下简称“中州铝业”）36.8990%的股权 （以下简称“本次发行股份购买资产”或“本 次交易”或“本次发行”）。公司董事会逐项审议并通过了本次发行股份购买资产 暨关联交易方案，内容如下： （一）发行种类及面值 本次交易拟发行的股票种类为境内上市人民币 A 股普通股，每股面值为人民币 1.00 元。 表决结果：有效表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王军先 生回避对本议案的表决。 （二）发行方式 本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。 表决结果：有效表决票数7 票，同意7 票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王军先 生回避对本议案的表决。 （三）标的资产 本次交易标的资产为华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银 金融、工银金融和农银金融等8 名交易对方合计持有的包头铝业25.6748%股权、中铝 山东30.7954%股权、中州铝业36.8990%股权和中铝矿业81.1361%股权，具体如下： 持有包头铝业 持有中铝山东 持有中铝矿业 持有中州铝业 交易对方 股比 股比 股比 股比 华融瑞通 3.6678% 4.3993% 56.5867% 5.2713% 中国人寿 14.6714% 17.5974% 1.3676% 21.0852% 招平投资 1.8339% 2.1997% 14.2322% 2.6356% 中国信达 0.0000% 0.0000% 7.0306% 0.0000% 太保寿险 1.8339% 2.1997% 0.1709% 2.6356% 中银金融 1.4671% 1.7597% 1.5429