山东宏达矿业股份有限公司有关非公开发行股票有关事项公.PDFVIP

证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号:2015-013 山东宏达矿业股份有限公司 关于非公开发行股票有关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 山东宏达矿业股份有限公司（以下简称 “公司”或 “宏达矿业”）于 2014 年10 月30 日刊登了《非公开发行A 股股票预案》并经公司第六届董事会第二次 会议以及2014 年第二次临时股东大会审议通过。目前，公司非公开发行股票申 请正处于中国证监会审核过程中，根据中国证券监督管理委员会《山东宏达矿业 股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》的相关要求，现将公司非公开 发行股票有关事项公告如下： 一、 淄博宏达、段连文关于宏达矿业收购临淄农商行股权的相关承诺 2014 年4 月28 日山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”）与 淄博宏达矿业有限公司（以下简称“淄博宏达”）签订了《股份转让协议》，以自 有资金收购淄博宏达所持山东临淄农村商业银行股份有限公司（以下简称“临淄 农商行”）29,172,832 股股份，交易价格 43,467,520 元。为进一步保障上市公 司利益，淄博宏达及上市公司实际控制人段连文承诺如下： 未来五年的任何时点如上市公司所收购的临淄农商行股权的可收回金额低 于购买价格形成资产减值损失 （如果转让股权，转让价格低于其收购价格，形成 资产处置损失）则淄博宏达承诺在事实发生 10 日内以现金方式对上市公司进行 差额补偿。 二、关于不向本次非公开发行的认购对象及其合伙人提供财务资助或补偿 的承诺 山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟非公开发行股票，上 海圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙） 为本公司本次非公开发行股票的认购对象之一。 本公司特此承诺如下： 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司的关联方不存在直接或通过任何利 益相关方向参与认购本公司本次非公开发行的合伙企业及其合伙人提供任何形 式的财务资助或者补偿的情形。 在本承诺函出具之后，本公司承诺：本公司及本公司的关联方亦不会违反《证 券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过任何利益相关 方向参与认购公司本次非公开发行的合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务 资助或者补偿。 作为认购对象的合伙企业及其合伙人自行承担投资风险并享有投资收益，本 公司及本公司的关联方与认购对象及其合伙人之间不存在保证前述投资将获取 收益的约定，本公司及本公司的关联方未向认购对象及其合伙人承诺进行任何形 式的补偿安排。 本公司确认，以上信息均真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏， 系本公司真实意思表示，本公司对以上信息承担相应的法律责任。 三、公司控股股东淄博宏达矿业有限公司及其关联方关于不向本次非公开 发行的认购对象及其合伙人提供财务资助或补偿的承诺 山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，上海 圣瀚创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州嘉禾亿创业投资中心（有限合伙）为 公司本次非公开发行股票的认购对象之一。 本公司作为公司控股股东，特此承诺如下： 截至本承诺函出具之日，本公司及本公司的关联方不存在直接或通过任何利 益相关方向参与认购公司本次非公开发行的合伙企业及其合伙人提供任何形式 的财务资助或者补偿的情形。 在本承诺函出具之后，本公司承诺：本公司及本公司的关联方亦不会违反《证 券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或通过任何利益相关 方向参与认购公司本次非公开发行的合伙企业及其合伙人提供任何形式的财务 资助或者补偿。 作为认购对象的合伙企业及其合伙人自行承担投资风险并享有投资收益，本 公司及本公司的关联方与认购对象及其合伙人之间不存在保证前述投资将获取 收益的约定，本公司及本公司的关联方未向认购对象及其合伙人承诺进行任何形 式的补偿安排。 本公司确认，以上信息均真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏， 系本公司真实意思表示，本公司对以上信息承担相应的法律责任。 四、公司实际控制人段连文及其关联方关于不向本次非公开发行的认购对 象及其合伙人提供财务资助或补偿的