东富龙：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书.pdf

创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投 资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 审慎作出投资决定。 上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 上海市 闵行区 放鹤路 2199 号 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书 保荐机构 （主承销商） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦38－45 楼 东富龙首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股意向书 上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股意向书 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 2,000 万股 每股面值 人民币1.00 元 预计发行日期 2011 年1 月24 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 8,000 万股 每股发行价格 根据向询价对象询价结果确定 本公司控股股东郑效东先生和自然人股东郑效友先生承诺：自公司股 票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该 部分股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在本人及本人关联方担任 董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份总数不超过所持公司 股份限售安排及自愿 股份的25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。 锁定承诺 本公司股东汇金立方资本管理有限公司承诺：自公司股票在证券交易 所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接 持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 本公司股东上海复星医药产业发展有限公司承诺：自公司股票在证券 交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间 接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 保荐机构 （主承销商）招商证券股份有限公司 招股意向书签署日期 2010 年12 月09 日 1-1-1 东富龙首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股意向书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 东富龙首次公开发行股票并在创业板上市申请文件