高德红外：首次公开发行股票招股说明书摘要.pdf

武汉高德红外股份有限公司 Wuhan Guide Infrared Co., Ltd. （湖北省武汉市珞瑜路546号） 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 （深圳市深南东路5047号发展银行大厦） 1-2-1 高德红外 招股说明书摘要 重要声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股 说 明 书 全 文 的 各 部 分 内 容 。 招 股 说 明 书 全 文 同 时 刊 载 于 巨 潮 网 站 （）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前公司总股本22500万股，控股股东武汉市高德电气有限公司（持股 91.15625%）和实际控制人黄立（持股6.25%）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 本公司其余股东深圳市晓扬科技投资有限公司（以下简称“深圳晓扬”）、王玉、张燕、 黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁承诺：自公司股票上市之日起十二个 月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份； 作为本公司董事的自然人股东黄立、王玉、张燕和作为本公司高级管理人员的自然人股 东黄建忠、马钦臣、赵降龙、张海涛、范五亭、孙洁还承诺：除前述锁定期外，在其任 职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内，不转让其所持有的公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 1-2-2 高德红外 招股说明书摘要 二、发行前滚存未分配利润的分配 经公司 2009 年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票前滚存的未分配利润 由发行后的新老股东共享。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 19,589.86 万 元。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）信息披露豁免导致的风险 政府装备用红外热成像产品生产销售为公司主营业务之一，由于涉及国家秘密，招 股书对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露，该等信息披露的豁免在 未来信息披露中仍可能持续存在，仍可能导致投资者不能充分理解和判断本公司该等业 务的相关情况，形成因豁免信息披露而导致的投资决策失误的风险。 （二）重要原材料进口采购风险 本公司产品生产成本中材料成本约占90%左右。目前，生产所需红外光学系统以自 主装调为主，电路板、结构件以委托国内协作厂商外协加工为主，而约占生产成本比例 70%的原材料红外焦平面探测器目前基本向法国SOFRADIR公司及其子公司ULIS公司采购 进口。公司重要原材料供应存在进口采购依赖风险。 （三）市场开拓风险 本公司2007年红外热像仪产品产量即已突破2