非公开发行a股股票预案-中国国际航空股份有限公司非公开发.pdfVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临 2010 －009 中国国际航空股份有限公司 非公开发行 A 股股票之预案 二零一零年三月 1 公司声明 1、本公司董事会及全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、本次非公开发行A 股股票完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自 行负责；因本次非公开发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是本公司董事会对本次非公开发行A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 4 、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A 股股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关事项 的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经 2010 年 3 月 11 日召开的本公司 第二届董事会第三十六次会议审议通过，尚待本公司股东大会、内资股类别股东 会、外资股类别股东会的审议批准，还需中国证监会等有关审批机关的批准或核 准。 2、本次非公开发行A 股股票的发行对象为包括本公司的控股股东中航集团 在内的不超过 10 名特定对象。所有发行对象均以现金认购本次发行的股份。 中航集团认购本次非公开发行A 股的金额不少于人民币 15 亿元。 3、本次非公开发行A 股股票的发行价格不低于中国国航关于本次非公开发 行 A 股股票的董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%，即 9.58 元/股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由本公司董事会根据股东 大会的授权，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的 保荐人（主承销商）协商确定。 如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除 权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行价格下限将作出相应调整。 4 、本次非公开发行 A 股的数量不超过 58,500 万股，其中，中航集团拟以 不低于 15 亿元人民币按照具体发行价格认购相应股数，认购的总股数不超过 15,700 万股。具体发行数量届时将根据申购情况由公司董事会和保荐人(主承销 商)协商确定。 如在定价基准日至发行日的期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除 权、除息事项，则本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限将作出相应调整。 5、本次非公开发行 A 股股票拟募集资金净额不超过 56 亿元，全部用于补 充公司流动资金，其中 15 亿元按国家有关部委批文用于收购国货航少数股东股 权项目，鉴于本公司已先行以自有资金支付全部股权收购款项，该等 15 亿元亦 将直接用于补充本公司流动资金。 6、本次非公开发行A 股股票与定向增发 H 股股票互为条件，非公开发行 A 3 股股票和定向增发 H 股股票任一项未获股东大会、内资股类别股东会、外资股 类别股东会的批准或中国证监会核准或该等发行有关的相关事项未获得其他有 权政府部门的批准，则另一项的实施将自动终止。 4 目录 一、 本次非公开发行A股股票方案概要8 二、 发行对象的基本情况 14 三、 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 19 四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析0 五、 附生效条件的股份认购合同摘要6