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投行：我这样和客户说 深圳分行公司银行一部 郭楚华 2011.6 直接融资，不受银行头寸的影响 间接融资：银行贷款为主 直接融资：IPO、公司债、企业债、债务融资工具 资金用途宽泛 偿还银行贷款 补充营运资金 在建或拟建项目 分红 严禁流入股市、房地产市场（ 募集说明书上事先披露的房地产企业除外） 资金使用灵活 注册有效期2年 企业可以根据自身情况，选择分期发行等灵活的发行方式，有利于企业更好的安排还款时间、管理未来的现金流 优势一：招商银行品牌优势 2007年、2008年、2009年和2010年招商银行在全国银行间债券市场做市商中现券交易量市场排名持续第一 2007年、2008年、2009年和2010年招商银行在全国银行间债券市场做市商综合排名持续第一 2010年，招商银行获得“最佳银行投行”奖，是唯一获得该将的股份制商业银行 2010年，招商银行共主承销64家企业的债务融资工具，按承销家数排名市场第一 优势四：“短融星”、“债融星”，特色产品、无缝对接 产品概述：为满足短期融资券、中期票据发行人短期资金周转需求，招商银行新开发了“短融星”、“债融星”过桥融资产品，拟通过向私人银行客户、钻石客户，发行集合资金信托计划的方式，为短期融资券、中期票据发行人提供过桥融资。 发行人标准：评级在A+级别或以上，同时在注册有效期内准备二次发行