西部矿业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说.pdfVIP

西部矿业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 西部矿业股份有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：西部矿业股份有限公司 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 联席承销商：中信银行股份有限公司 注册总额度：贰拾亿元人民币（RMB2,000,000,000.00） 发行金额：壹拾亿元人民币（RMB1,000,000,000.00） 本期短期融资券期限 366天 信用担保：无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体评级 AA+ 债项评级 A-1 签署日期：二零一五年十月 西部矿业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体与会人员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露的信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 1 西部矿业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义4 一、常用术语释义4 二、 专有名词释义5 三、 公司名称5 第二章 风险提示及说明8 一、投资风险8 二、与公司主要经营相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排16 一、本期短期融资券发行条款16 二、本期短期融资券发行安排17 三、投资者承诺18 第四章 募集资金的运用19 一、 募集资金用途19 二、本期短期融资券的偿债保障措施19 三、发行人承诺20 第五章 公司基本情况21 一、公司的基本情况21 二、公司历史沿革21 三、公司历次股权变动情况、注册资本变动情况22 四、公司股东数量和持股情况23 五、控股股东、实际控制人及股权质押及其他争议情况说明24 六、发行人独立性26 七、重要权益投资情况及主要下属公司介绍27 八、公司治理结构和内控制度39 九、企业人员基本情况55 十、公司经营范围和主营业务情况59 十一、公司在建重点项目及未来计划投资项目情况78 十二、发展战略及目标80 十三、公司所在行业状况81 十四、发行人的行业地位和竞争优势88 第六章 发行人财务状况91 一、主要会计政策、会计估计的变更情况91 二、发行人近三年及一期合并财务报表范围变动情况93 三、发行人近三年及一期合并财务报表99 四、发行人近三年及一期母公司财务报表103 五、会计科目及财务指标分析107 六、 有息债务及偿付情况134 七、关联交易137 2 西部矿业股份有限公司2015年度第一期短期融资券募集说明书 八、或有事项141 九、受限资产情况144 十、商品期货、期权及各类金融衍生品情况145 十一、重大投资理财产品145 十二、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况146