广州白云电器设备股份有限公司关于公开发行可转换公司债券.PDFVIP

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2018-022 广州白云电器设备股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 及公司采取措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”或“白云电器”）公开发行 A股可转换公司债（以下简称“可转债”）相关事项已经公司第五届董事会第十六 次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会的核准。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号） 的等相关文件的规定，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊 薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。 为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转 债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报 的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。 现将公司本次公开发行可转债摊薄即期回报有关事项说明如下： 一、本次公开发行可转债对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 1、假设公司于2018年12月31 日之前完成本次发行，并于2019年6月份全部完 成转股。该时间仅用于测算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响， 最终以中国证监会核准后实际发行完成时间为准。 2 、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（包括财 务费用、投资收益、利息摊销等）的影响。 3、本次发行募集资金总额为88,000万元，不考虑发行费用的影响。 4 、假设本次可转债的转股价格不低于2018年6月19 日前二十个交易日公司A 股股票交易均价、前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值，即14.18元/股。 该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最 终的转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并 可能进行除权、除息调整或向下修正。 5、公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为20,192.15万元，扣除非 经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,064.38万元；分别假设2018年扣非前 后归属于母公司股东的净利润相比2017年度持平、上升10%进行测算；并在2018 年扣非前后归属于母公司股东的净利润相比2017年度上升10%的基础上，再分别 按照2019年扣非前后归属于母公司股东的净利润相比2018年持平、上升10%进行 测算。 上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表公司对2018年或2019年的盈利预测，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 6、公司2017年、2018年现金分红金额为4,091.00万元、3,896.12万元，假设 公司2019年现金分红发放时间为2019年7月，现金分红金额与2018年保持一致， 即为3,896.12万元。 上述假设仅为测算本次可转换公司债券发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响，不代表公司对2019年的分红预测，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 7、在预测公司发行后净资产时，未考虑净利润、可转债转股之外的其他因 素对净资产的影响。 （二）对公司主要财务指标的影响 基于上述假设，本次发行可转债对公司主要财务指标的影响对比如下： 2018 年度/2018 年12 月31 日 2019 年度/2019 年12 月31 日 2017 年度/