厦门国贸集团股份有限公司度第二期短期融资券募集说明书.pdfVIP

厦门国贸集团股份有限公司 2010 年度第二期短期融资券募集说明书 发 行 人 主 承 销 商 及簿记管理人 注册发行总额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 期限：1 年 担保方式：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融资券的 短期信用级别为 A-1 级；发行人的长期信用级别为 AA-级 二零一零年十一月 厦门国贸集团股份有限公司 20 10 年度第二期短期融资券募集说明书 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 备案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融 资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 - 1 - 厦门国贸集团股份有限公司 20 10 年度第二期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 - 1 - 释 义- 4 - 一、常用名词释义 - 4 - 二、公司相关名词释义 - 5 - 三、专用技术词语释义 - 5 - 第一章 风险提示与说明- 6 - 一、本期短期融资券的投资风险 - 6 - 二、与发行人相关的风险 - 6 - 第二章 发行条款 - 11 - 一、本期短期融资券主要条款 - 11 - 二、本期短期融资券承销和发行方式 - 12 - 第三章 募集资金运用 - 14 - 一、募集资金用途 - 14 - 二、募集资金缺口匡算依据 - 14 - 三、募集资金用途对公司财务状况的影响 - 14 - 四、承诺 - 15 - 第四章 发行人基本情况 - 16 - 一、发行人基本情况 - 16 - 二、发行人历史沿革 - 16 - 三、发行人股本结构及股权变动情况 - 17 - 四、发行人控股股东和实际控制人情况 - 20 - 五、发行人与控股股东的独立性 - 21 - 六、发行人对其它企业的重要权益投资情况 - 22 - 七、发行人内部组织机构情况 - 27 - 八、发行人董事、监事及高级管理人员 - 36 - 九、发行人业务状况 - 39 - 十、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 - 47 - 第五章 发行人主要财务状况 - 61 - 一、发行人 2007-2010 年第三季度会计报表 - 61 - 二、发行人财务情况分析 - 74 - 三、有息债务余额、期限结构、信用和担保融资结构情况 - 100 - 四、或有事项 - 101 - 五、发行人重大关联交易情况 - 104 - 六、重要事项说明 - 105 - 第六章 发行人的信用评级和资信状况 - 111 -