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山东垦利石化集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 山东垦利石化集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 10 亿元 本期发行金额： 3 亿元 本期发行期限： 365 天 发行人主体评级： AA- 本期融资券评级： A-1 担保情况： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 发行人 山东垦利石化集团有限公司 主承销商及簿记管理人 二〇一三年四月 1 山东垦利石化集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重 要 提 示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风 险。 公司董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事（或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 山东垦利石化集团有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、本期短期融资券的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券发行条款 14 二、本期融资券发行安排 15 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金运用 17 二、发行人关于募集资金运用的承诺 17 三、本期融资券偿债措施 17 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人基本信息 19 二、发行人历史沿革 19 三、股权结构与实际控制人情况20 四、发行人子公司情况22 五、发行人组织架构24 六、公司治理架构与内部管理制度27 七、发行人人员情况30 八、发行人主营业务状况32 九、发行人战略目标和发展规划42 十、在建项目情况及未来投资计划43 十一、公司所处行业状况、行业地位及竞争优势45 第六章 发行人主要财务状况53 一、财务报告编制及审计情况53 二、主要财务数据53 三、资产负债结构分析60 四、偿债能力分析66 五、运营效率分析67 六