阜新矿业（集团）有限责任公司2011年度第一期中期票据.PDF

阜新矿业（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 阜新矿业（集团）有限责任公司 2011 年度第一期中期票据 募集说明书 注册总额度： 人民币17 亿元（￥1,700,000,000.00 ） 本期发行额度： 人民币9 亿元 （￥900,000,000.00 ） 发行期限： 5 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体：AA+ 信用评级结果： 债项：AA+ 发行人： 阜新矿业（集团）有限责任公司 主承销商及簿记管理人： 中国民生银行股份有限公司 联席主承销商： 兴业银行股份有限公司 二〇一一年十月 阜新矿业（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 阜新矿业（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义1 第一章 风险提示及说明7 一、 与本期中期票据相关的投资风险7 二、 与本期中期票据发行人相关的风险7 第二章 发行条款15 一、 本期中期票据发行条款 15 二、 本期中期票据发行安排 16 第三章 本期中期票据募集资金用途18 一、 本期募集资金的使用 18 二、 发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况19 一、 发行人概况 19 二、 发行人历史沿革20 三、 发行人股权结构及独立性21 四、 发行人公司治理23 五、 发行人下属子公司情况39 六、 发行人业务经营情况43 七、 发行人所在行业状况及行业地位59 第五章 发行人近年主要财务状况67 一、 发行人近年财务报告编制及审计情况67 二、 发行人近年主要财务数据72 三、 发行人财务分析（合并口径）78 四、 发行人近年付息债务及其偿付情况88 五、 发行人关联交易情况90 六、 重大或有事项和承诺事项92 七、 发行人资产抵、质押和其他限制用途安排95 八、 发行人其他规范运作情况95 九、 发行人资产重组、收购等重大事项95 阜新矿业（集团）有限责任公司2011 年度第一期中期票据募集说明书 十、 发行人海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情 况 95 第六章 发行人资信状况96 一、 发行人信用评级情况96 二、 发行人及子公司的资信情况98 三、 发行人及其子公司近三年是否有债务