某饲料添加剂领域的发展战略研究报告.PPTVIP

? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 饲料添加剂领域的发展（草稿） 目前，新和成的产品主要应用在饲料领域，而全球的维生素产品也大部分应用于该领域 一般来说，维生素在饲料领域多是以预混料和添加剂的方式进入最终市场的,而预混料和添加剂也大大增加了维生素产品的附加值 饲料添加剂是饲料中比较重要的成分，种类繁多，配方复杂 国际饲料添加剂产业在近40年来发展迅速，品种多样，呈现高速增长趋势 由于预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因素，因此预混料对于饲料添加剂行业来说至关重要 实力较强的维生素生产厂商往往通过在饲料预混料领域的大力拓展从而带动维生素业务的高速发展 并且，国外企业往往按照客户市场来划分企业业务板块，要在饲料和动物营养领域长远发展，添加剂与预混料也是必经之路 目前，我国饲料添加剂和预混料的现有供应能力远小于未来市场需求 据了解，我国现有饲料添加剂生产单位1000多家，各种饲料添加剂的生产总量近100万吨，其中饲料磷酸盐等无机盐添加剂占80％以上，基本可以满足市场需要。但氨基酸、维生素以及动物保健品等的产量不足，如蛋氨酸95％依赖进口，一些高效低毒、低残留的兽药基本依赖进口，因此在某种程度上制约了我国饲料工业的发展 由于国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，预混料环节发展较缓，真正具有较大市场影响力的国产维生素预混料产品几乎没有 我国饲料添加剂工业是在80年代初才开始兴起的。与国外相比，我国的饲料添加剂品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，不能满足养殖业生产发展的需要。同时我国对饲料添加剂的基础研究不够，技术储备量低，许多新型的添加剂品种都不能生产，缺乏高水平的预混料配方，生产工艺水平低，其整体水平与发达国家差异较大 1992年全国共生产赖氨酸4959吨，而1992年共生产猪用配合饲料1291万吨，按标准配方添加赖氨酸2‰计，共需赖氨酸2.5万吨，可见其产量远远无法满足饲料工业的需要。 目前，全国年生产各种饲料添加剂20万吨，年使用量为15万吨。据国家农业部资料，1990年生产各种添加剂预混料30万吨，估计到2000年达90万吨。已批准使用的饲料添加剂约80个品种，其中国内生产并已制定标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。 1995年我国饲料添加剂预混料需求量为60万吨，各种添加剂总量65万吨，赖氨酸需求量3.6万吨，饲用维生素需求量为2.2万吨，而实际年产量与此相差甚远，相当大部分需从国外进口。1989年国家用去2642万元从国外进口各种添加剂1.03万吨。 虽然目前我国有一些大规模的饲料企业开始崛起，但他们主要在全价饲料上展开竞争，预混合饲料的生产企业多而规模小 时产5吨以上的饲料加工厂由1995年的1424个，增加到2000年的1764个。 涌现出一批大型饲料企业集团。正大集团、希望集团、通威集团、温氏集团、湖南正虹、湖南唐人神、广东华星、山东六和、辽宁大成等20家企业集团的饲料生产总量占全国饲料生产总量的30％以上。 尽管如此，从总的趋势来看，我国饲料工业的生产结构仍在不断趋向合理化，预混合饲料和浓缩饲料的增长速度远远超过国家规划，预计未来仍然会保持高增长 “九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万吨，年递增率为7.1%。浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29%和32%。 自1995年以来，我国饲料的生产结构发生了变化，添加剂预混料、浓缩饲料、配合饲料的比例接近1：5：23。产品结构趋于合理。 同时，我国饲料工业本身的迅速发展给饲料预混料产品的发展提供了良好的土壤，使得新和成进入该领域能有一定的发展空间 目前，新和成的产品还比较单一，相对于国外大企业来说，尚不具备在预混料领域大力发展的能力 但是，新和成要意识到，要在该领域长足发展，这一步必须跨出去 要进入该市场，新和成应该采取循序渐进的方式进行 这一个过程又会给新和成带来很多新的产品市场机会 新和成的产品、技术、品牌必须及时跟上饲料板块的发展 在第一阶段，新和成在人才、技术、资金、市场等方面都将遇到较大的挑战 同时还有一个不可回避的问题是，要在国际市场上竞争，新和成将不得不与现有客户市场发生冲突 因此，远卓建议新和成可以采取两步走的方式发展，最终是否要大举进入国际的维生素预混料市场要取决与该板块的发展情况 综上所述，远卓建议新和成在饲料添加剂板块发展的总思路是： WWW.BEXCEL.COM * 浙江新和成股份有限公司 机密 2003.7 浙江 具体细节调整 资料来源：全球-网上公开资料，罗氏-DSM报告，巴斯夫－巴斯夫公开资料，新和成－营销部，浙江医药－