全球发售的架构及条件-HKEXnews.PDF

本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。 全球發售的架構及條件 全球發售 全球發售包括公開發售和國際配售。假設超額配股權不獲行使，公開發售和國際配 售的發配股份總數為[ ●]股股份。其中[ ●]股股份 （佔全球發售初步提呈股份總數的90%） 將根據國際配售以發售價有條件配發予專業及機構投資者。而[ ●]股股份（佔全球發配 初步提呈之股份總數的10%）將根據公開發售以發售價供香港公眾認購。 投資者可申請公開發售項下的發售股份，或（如合資格），申請或表示有意申請國 際配售的發售股份，惟不可同時申請兩者。公開發售接受香港公眾人士及專業和機構投 資者申請。國際配售將涉及有選擇地向美國以外之專業和機構投資者推銷發售股份。專 業投資者一般包括經紀、證券交易商、日常業務涉及買賣股份和其他證券的公司 （包括基 金經理）以及經常投資股份及其他證券的企業實體。 假設超額配股權不獲行使，發售股份將佔緊隨全球發售完成後本公司經擴大已發 行股本的[ ●]% 。倘超額配股權獲悉數行使，發售股份將佔緊隨全球發售完成及超額配股 權獲行使後本公司經擴大已發行股本約[ ●]% 。有關超額配股權的詳情載於下文「全球發 售的架構和條件－超額配股權及借股安排」。 全球發售由保薦人保薦及牽頭經辦人牽頭經辦。保薦人亦擔任全球發售的賬簿管 理人。國際配售由國際包銷商全數包銷，而公開發售由公開發售包銷商全數包銷，兩者均 按其各自之基準進行，惟須遵守包銷協議中之條款及條件。 申請時應繳股款 每股公開發售股份發售價將不高於[ ●]港元，並預料不低於每股公開發售股份[ ●] 港元。公開發售之申請人於申請時須支付最高發售價每股公開發售股份[ ●]港元，另加1% 經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，一手1,000股股份即合共為 [ ●]港元。每份申請表格均載有申請認購若干倍數發售股份的實際應繳金額一覽表。 倘發售價按下述方式經最終釐定後低於最高價每股股份[ ●]港元，則申請人將獲適 當退款。詳情載於本招股章程「如何申請公開發售股份」一節。 – 218 – 本資料集為初稿，當中所載信息並不完整，並可予更改。本資料集必須與其封面所載之「警告」一節一併閱讀。 全球發售的架構及條件 釐定發售價 國際配售包銷商正徵求有意投資者收購國際配售股份的發售意向。有意投資者須 列明擬按不同價格或指定價格認購國際配售股份的數目。此過程稱為「累計投標」，並預 期繼續及直至根據公開發售最後提交申請日期當日前後終止。預期發售價由全球協調人 （代表包銷商）與本公司（為其本身及代表售股股東）於二零零八年[ ●]月[ ●] 日（星期 [ ●]）或之前釐定，或由全球協調人 （代表包銷商）與本公司 （為其本身及代表包銷商）商 議之較後日期釐定發售價，惟無論如何不得遲於二零零八年[ ●]月[ ●] 日（星期[ ●]）。 視乎有意投資的專業、機構投資者於累計投標過程中表達之踴躍程度，若全球協調 人 （代表包銷商，並獲得本公司之同意）認為合適 （例如有意認購之價格低於指示性發售 價範圍），則可於根據公開發售遞交認購申請的最後限期當日早上前，隨時將指示性發售 價範圍調低至本招股章程所述價位以下。在此情況下，本公司將於作出有關調低之決定 後，在可行情況下盡快 （惟無論如何不得遲於根據公開發售遞交認購申請之限期當日早 上），在[ ●] （以英文）和[ ●] （以中文）刊登有關調低發售價至低於指示性發售價範圍的 通告。有關公佈一經刊登，經修訂的發售價將為最終及具決定性，而發售價將定為該經修 訂發售價。有關公佈亦包括確認或修訂 （如適當）本招股章程「概要」一節目前所載的營 運資金報表、全球發售統計數據，以及任何其他或因任何有關調低而出現變動的財務資 料。倘申請人於根據公開發售遞交認購申請之最後限期當日前已遞交公開發售股份之認 購申請，則即使其後發售價按上述方式調低，亦不得撤回上述申請。 一份 （其中包括）最終發售價、申請結果及公開發售股份之配發基準的公佈預期於 二零零八年[ ●]月[ ●] 日（星期●）刊發。 公開發售之條件 公開發售之所有認購申請須於下列條件達成後，方獲接納： (a) 聯交所上市委員會批准本招股章程及有關申請表格所述已發行及將予發行