有关召开贵州赤天化集团有限责任公司2012年度第一、二期.PDF

关于召开贵州赤天化集团有限责任公司 2012 年度第一、二期中期票据 2016 年第二次持有人会议的公告 贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）2012 年度第一期 中期票据（债券简称：12 赤天化MTN1， 注册代码：1282137）于2012 年5 月 3 日在银行间债券市场发行，发行金额8 亿元，期限5 年，固定票面利率 5.94%， 到期日为2017 年5 月4 日，债券付息日为每年5 月4 日；2012 年度第二期中期 票据（债券简称：12 赤天化MTN2，注册代码：1282439）于2012 年10 月29 日 在银行间债券市场发行，发行金额4 元，期限5 年，固定票面利率5.95%，到期 日为2017 年10 月30 日，债券付息日为每年10 月30 日。以上两只债券由上海 银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）担任主承销商，上海浦东发展银行 股份有限公司（以下简称“浦发银行”）担任联席主承销商。 2016 年1 月14 日赤天化集团披露《贵州赤天化集团有限责任公司关于其重 要子公司赤天化股份重大资产重组事项的公告》（以下简称“《重大资产重组公 告》”），2016 年4 月27 日赤天化集团披露《贵州赤天化集团有限责任公司关于 子公司赤天化股份第六届第七次董事会审议通过重组相关议案的公告》（以下简 称“《董事会决议公告》”）。上海银行作为召集人，已于2016 年6 月15 日召集召 开了“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”持有人会议。根据《贵州赤天化集 团有限责任公司2012 年度第一期中期票据募集说明书》、《贵州赤天化集团有限 责任公司2012 年度第二期中期票据募集说明书》关于投资者保护机制的约定以 及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》约定，为充分保 护投资人权益，上海银行作为召集人，定于2016 年8 月26 日召开“12 赤天化 MTN1”、“12 赤天化MTN2”2016 年第二次持有人会议，审议表决 《关于要求发 行人为“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”提供不可撤销连带责任担保的议 案》等六个议案。 截至债权登记日（持有人会议召开日前一工作日，即2016 年8 月25 日）日 终，持有“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”的投资者均有权出席此次会议， 并可以通过出具书面授权书（附件一、二）委托合格代理人出席会议和参加表决 （于会议召开日前传真至上海银行或于会议召开日携带至会议现场）。 会议召集人：“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”主承销商上海银行 会议时间：2016 年8 月26 日下午2:00 会议地点：成都市武侯区航空路1 号国航世纪中心B 座19 楼会议室 会议议题： 议案一：《关于要求发行人为“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”提供 不可撤销连带责任担保的议案》 议案二：《关于为“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”增加交叉违约条 款的议案》 议案三：《关于限制“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”发行人丧失赤 天化股份有限公司并表权的议案》 议案四：《关于发行人及控股股东进行相关融资，为“12 赤天化MTN1”和 “12 赤天化MTN2”两期债券到期偿还筹集资金的议案》 议案五：《关于各持有人同意“12 赤天化MTN1”和“12 赤天化MTN2”两 期债券提前兑付的议案》 议案六：《关于发行人及其控股股东承诺落实“12 赤天化MTN1”和“12 赤 天化MTN2”两期债券兑付的议案》 会议召开形式：采取现场会议和非现场结合的方式 参会程序：“12 赤天化MTN1”、“12 赤天化MTN2”持有人可向上海银行索 取有关会议资料。持有人应于债权登记日（2016 年8 月25 日）日终之前向中央 国债登记结算有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召 开日（2016 年8 月26 日）提供相应债券账务资料以证明参会资格（于会议召开 日前传真至上海银行或于会议召开日携带至会议现场）。 持有人应于2016 年8 月25 日17：00 之前，将是否参加会议的回执（附件 三、四）以传真方式发送至上海银行。债务融资工具持有人在规定时间内未向召 集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议