格林美股份有限公司有关公司和实际控制人签署附生效条件股.PDFVIP

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-012 格林美股份有限公司 关于公司与实际控制人签署附生效条件股份认购 协议暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“格林美”） 于2017 年1 月24 日与公司实际控制人之一许开华签署了《格林美股份有限公司 与许开华关于格林美股份有限公司向特定对象发行股份之附生效条件股份认购 协议》（以下简称“《认购协议》”）。公司拟非公开发行不超过500,169,49 1 股人民 币普通股股票，许开华承诺认购不少于本次非公开发行股份总数的 13.50%，并 按照与其他认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股份。认购股份的数 量最终由公司根据市场发行情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商 确定。 （二）截至《认购协议》签署日，公司控股股东为深圳市汇丰源投资有限公 司（以下简称“汇丰源”），其持有公司 365,022,862 股股份，占公司总股本的 12.54%；汇丰源的一致行动人丰城市鑫源兴新材料有限公司（以下简称“鑫源兴”） 持有公司25,526,686 股股份，占公司总股本的0.88% ；王敏持有公司806,200 股 股份，占公司总股本的 0.03% 。许开华和王敏夫妇合计持有汇丰源100%股权， 为本公司的实际控制人。许开华、王敏夫妇及其一致行动人合计控制公司 391,355,748 股股份，占公司总股本的13.44% 。 公司实际控制人之一许开华参与认购本次非公开发行股份，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，构成关联交易。 （三）公司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司符合非 1 公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于非公 开发行股票预案的议案》、《关于公司与许开华签署附生效条件股份认购协议的议 案》及《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等议案。关联董事 许开华先生、王敏女士回避表决。本公司独立董事一致同意此项交易事项，并对 该项交易进行了事前认可并发表了独立意见。 （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次非 公开发行股票尚需经公司股东大会审议通过，并获得中国证监会的核准。 二、关联方的基本情况 名称：许开华 （一） （二）住所：广东省深圳市福田区 （三）关联关系说明：公司控股股东为汇丰源，其持有公司365,022,862 股 股份，占公司总股本的12.54%；汇丰源的一致行动人鑫源兴持有公司25,526,686 股股份，占公司总股本的0.88% ；王敏持有公司806,200 股股份，占公司总股本 的0.03% 。许开华和王敏夫妇合计持有汇丰源100%股权，为本公司的实际控制 人。许开华、王敏夫妇及其一致行动人合计控制公司391,355,748 股股份，占公 司总股本的13.44%。 许开华为公司实际控制人之一。 三、关联交易标的基本情况 公司拟非公开发行不超过500,169,49 1 股A 股普通股股票，许开华承诺以现 金认购股份数不少于本次非公开发行股份总数的 13.50%，并按照与其他认购对 象相同的认购价格认购本次非公开发行的股份。 四、交易的定价政策及定价依据 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议 公告日（即2017 年1 月25 日）。本次非公开发行股票价格为不低于定价基准日 前20 个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于5.90 元/股。 定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交 易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。 本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，根 2 据发