初次上柜前公开承销之普通股股票销售办法公告.PDFVIP

國泰綜合證券股份有限公司等包銷數字科技股份有限公司股票代號( 5287) 初次上櫃前公開承銷之普通股股票銷售辦法公告 (本案適用公開申購倍數彈性調整公開申購數量規定，並適用掛牌後首五日無漲跌幅限制之規定) 國泰綜合證券股份有限公司等共同辦理數字科技股份有限公司(以下簡稱「數字科技 」)初次上櫃承 銷案，公開銷售之總股數為3,622仟股。其中以現金增資發行新股 3,150仟股對外辦理公開銷售，依「中 華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十一條之一規定確定調整後 之公開申購配售比率為60% ，共計1,890仟股，其餘40%共計1,260仟股則以詢價圈購方式辦理公開銷 售。另依「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市 (櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規 定，由數字科技 協調股東提供已發行普通股股票472仟股供主辦承銷商進行過額配售，其實際過額配售 數量視繳款情形認定之。詢價圈購作業於 103年1月10日完成，承銷契約之副本業經報奉中華民國證券 商業同業公會備查在案。茲將銷售辦法公告於後： 一、承銷商名稱、地址、詢價圈購股數、公開申購數量及總承銷股數： 證券承銷商名稱 詢價圈購股數 公開申購股數 過額配售股數 總承銷股數 (一)主辦承銷商 國泰綜合證券股份有限公司 973仟股 1,890仟股 472仟股 3,335仟股 地址：台北市大安區敦化南路二段333號 20樓 (二)協辦承銷商 統一綜合證券股份有限公司 277仟股 0仟股 0仟股 277仟股 地址：台 北市松山區東興路8號 1樓 宏遠證券股份有限公司 10仟股 0仟股 0仟股 10仟股 地址：台 北市大安區信義路4段 236號 6樓 合 計 1,260仟股 1,890仟股 472仟股 3,622仟股 註：已於興櫃 掛牌時 提撥一仟股予投資人保護中心，本次承銷不需保留。 二、承銷價格及圈購處理費： (一承銷價格：每股新台幣) 240元整(每股面額新台幣壹拾元整) 。 (二圈購處理費：獲配售圈購人應繳交獲配售股數) 每股至少5元之圈購處理費。 三、本案適用掛牌後首五個交易日無漲跌幅限制之規定，投資人應注意交易之風險。 四、初次上櫃承銷案件，主辦承銷商執行過額配售及價格穩定措施之相關資訊及發行公司股東自願送 存集保股份占上櫃掛牌資本額之比例及自願送存集保期間： (一依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市) (櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」 之規定，主辦承銷商已與數字科技簽定「過額配售協議書」，由數字科技股東提出對外公開銷 售股數之 15% ，計472仟股已發行普通股股票供主辦承銷商進行過額配售。另主辦承銷商負責 規劃及執行穩定價格操作，以穩定承銷價格。 (二)特定股東限制：依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行 注意事項要點」之規定，主辦承銷商已與數字科技簽訂「過額配售協議書」，除依規定應提出 強制集保股份外，另由數字科技 協調特定股東，就其所持有之已發行普通股股票自願送存集 保，兩者合計 19,600,000股，佔上櫃掛牌時擬發行股份總額31,500,000股之62.22% ，另特定 股東於掛牌日貣三個月內自願送存臺灣集中保管結算所股份有限公司集保並不得賣出，以維持 承銷價格穩定。 五、申購認購( 數量限制：) (一)公開申購數量：每一銷售單位為1仟股，每人限購 1單位 若超過( 1仟股，即全數取消申購資格。)