瀚蓝环境股份有限公司董事会有关前次募集资金使用情况报告.PDFVIP

瀚蓝环境股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500号）的规定，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2018 年6月30 日止的前次募集资金使用情况报告, 本公司董事会保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的基本情况 根据公司2014年2 月25 日第一次临时股东大会审议通过的公司发行股票及支付现金购买资 产并募集配套资金的相关议案，并经中国证监会《关于核准瀚蓝环境股份有限公司向创冠环保 （香港）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014] 1336号）核 准，公司向创冠环保（香港）有限公司（以下简称“创冠香港”）发行股份及支付现金购买其 所持创冠环保（中国）有限公司（以下简称“创冠中国”，2018年8月2 日已更名为“瀚蓝（厦 门）固废处理有限公司”）100%股权；公司向佛山市南海城市建设投资有限公司（以下简称 “南海城投”）发行股份购买其所持佛山市南海燃气发展有限公司（以下简称“燃气发展”） 30%股权；同时非公开发行不超过100,469,635股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 2015年2月3 日，根据公司与广东恒健资本管理有限公司、广东省盐业集团有限公司、民生加银 基金管理有限公司、李贵山、长城国融投资管理有限公司签订的股份认购合同，确定的发行价 格为15.05元/股，发行数量为49,467,109股。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年2月4 日出具的“广会验字[2015]第G14041890013号” 《验资报告》验证，截至2015年2月3 日止，公司已收到主承销商广发证券股份有限公司汇入的认购资金款734,479,990.45元，本次 发行募集资金总额为744,479,990.45元，扣除承销费、保荐费10,000,000.00元后，净筹得人民币 734,479,990.45元，公司已经收到上述款项。20 15年2 月3 日上述款项已汇入公司在中国银行佛 山南海支行营业部的账户（账号671764909548 ）。 根据中国证监会的核准文件 （证监许可[2014] 1336号）和《瀚蓝环境股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次非公开发行募集 的配套资金将全部用于支付购买创冠中国 100%股权的部分现金对价。根据公司与创冠香港签 1 署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次收购创冠中国 100%股权的现金对价，在满 足各阶段付款条件后，瀚蓝环境需按进度支付。如果届时本次募集的配套资金没有到位，公司 将通过自筹方式先行支付现金对价，待配套资金募集到位后再予以置换。 2015年2月13 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过，将本次非公开发行的配套融资 全部募集资金净额734,479,990.45元用于置换公司已先行支付的购买创冠中国100%股权的部分 现金对价；公司监事会和独立董事也已对该事项发表明确同意意见；担任本次非公开发行的配 套融资的独立财务顾问也对该事项发表明确同意意见；预先投入资金的使用状况业经广东正中 珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）审核，并出具“广会专字[2015]G14041890025号”鉴证报 告。募集资金置换完成后，募集资金已使用完毕，公司已注销该募集资金账户。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 公司2015年2月非公开发行配套融资的募集资金净额734,479,990.45元用于置换公司已先行 支付的购买创冠中国100%股权的部分现金对价。详见本报告附表1。 三、前次募集资金实际投资项目的变更情况 截至2018年6月30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2018年6月30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年6月30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 六、募集资金永久性补充流动资金情况 截至2018年6月30 日，公司不存在募集资金永久性补充流动资金情况。 七、募集资金