山东钢铁集团有限公司2013年度第一期中期票据发行公告.PDFVIP

山东钢铁集团有限公司2013年度第一期中期票据发行公告 山东钢铁集团有限公司 2013年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1．发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律 责任。 2．山东钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2013年度第一期中期 票据发行已获中国银行间市场交易商协会接受注册通知。注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的 投资风险做出任何判断。 3．本次共发行面值20亿元中期票据，期限为5年。 4．中国建设银行股份有限公司作为本期中期票据发行的主承销商，中国民生银行股 份有限公司作为本期中期票据发行的联席主承销商。本期中期票据的发行对象为 全国银行间债券市场成员（国家法律、法规禁止投资者除外）。 5．本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机 构投资者之间流通转让。 6．本公告仅对发行山东钢铁集团有限公司2013年度第一期中期票据的有关事宜向投 资者做扼要说明，不构成本期中期票据的投资建议。投资者欲了解本期中期票据 的详细情况，敬请阅读《山东钢铁集团有限公司2013年度第一期中期票据募集说 明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信息网（ ）和中国 货币网（ ）。 1 山东钢铁集团有限公司2013年度第一期中期票据发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “ 山钢集团/本公司/公 指 山东钢铁集团有限公司。 司/发行人” “ 中期票据” 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的、约定在一定期限还本付息的债务融资工具。 “注册总额度” 指 本次注册总额度为人民币50 亿元。 “本期中期票据” 指 指发行人本次发行的总额不超过20 亿元人民币 “山东 钢铁集团有限公司2013 年度第一期中期票据”。 “本募集说明书” 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《山东钢铁集团有限公司2013 年度第一期中期票 据募集说明书》。 “发行公告” 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制 作的《山东钢铁集团有限公司2013 年度第一期中期票 据发行公告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所 有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行 公告）。 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银行股份有限公 司。 “簿记建档” 指 中国建设银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资 者申购数量和短期融资券价格水平的意愿的程序。 “主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司。 “联席主承销商” 指 中国民生银行股份有限公司。 “承销团” 指 指由主承销商为本次发行组织的，由主销商、联席主承 销商和分销商共同组成的承销团。 “承销协议” 指 指发行人与主承销商和联席主承销商为本次发行签订