天士力控股集团有限公司有关2015年可交换公司债券回售.PDFVIP

债券代码：132002 债券简称：15 天集EB 回售代码：182152 回售简称：天集回售 天士力控股集团有限公司 关于2015 年可交换公司债券回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 回售代码：182152 回售简称：天集回售 回售价格：按面值人民币100 元/张的107%，即107 元/张 本次回售申报日：2018 年7 月16 日至2018 年7 月20 日 回售资金发放日：2018 年7 月25 日 特别提示： 1、根据天士力控股集团有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 4 日披露的《天士力控股集团有限公司公开发行2015 年可交换公司债券募集说明 书》（以下简称“《募集说明书》”）中的约定，本次债券存续期的最后两年， 当标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股 价格的 80%时，发行人在回售条件触发次日发布公告，债券持有人有权在公告 日后 10 个交易日内将其持有的本次可交换债券全部或部分按债券面值的 107% （包含当期票面利息）回售给发行人。 2、回售价格：人民币 107 元/张 （其中包含 2018 年 6 月8 日至2018 年 7 月22 日期间的利息0.12 元/张）。 3、回售申报日：2018 年7 月16 日至2018 年7 月20 日。 4、回售资金发放日：2018 年7 月25 日。 5、投资者参与回售等同于以人民币 107 元/张（含利息）卖出持有的 “15 天集 EB”。截至 2018 年 7 月 6 日，“15 天集 EB”的收盘价为 106.80 元/张，略低于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，请投资 者注意风险。 为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：天士力控股集团有限公司2015 年可交换公司债券。 2、债券简称及代码：债券简称“15 天集 EB”、债券代码“132002”。 3、发行主体：天士力控股集团有限公司。 4、发行规模：人民币12 亿元。 5、债券期限：5 年，即自2015 年6 月8 日至2020 年6 月7 日。 6、债券利率：票面年利率为1%。 7、换股期限：本次可交换债换股期限自可交换债发行结束日满 12 个 月后的第一个交易日起至可交换债到期日止，即 2016 年 6 月 8 日至2020 年6 月7 日止。如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日。 8、初始换股价格：57 元/股。 9、调整后换股价格：由于本次债券的标的股票公司天士力医药集团股 份有限公司（以下简称“天士力”或“标的股票”）向截至 2018 年 4 月 16 日15:00 时上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的天士力全体A 股股东每 10 股派发现金股息（含税）人民币 4.00 元，同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股。故本次债券的换 股价格自2018 年6 月5 日起由56.02 元/股调整为39.73 元/股。 10、付息方式：每年付息一次，计息起始日为可交换债发行首日。 11、换股价格向下修正条款：换股期内，当标的股票在任意连续20 个交易 日中至少10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 85%时，公司董事会有权决 定换股价格是否向下修正。 12、赎回条款： （1）进入换股期前：进入换股期前 30 个交易日，如果标的股票在任意连 续20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价格不低于当期换股价格的 130%时， 公司有权决定按照债券票面价格 107% （包括赎回当年的应计利息）的价格赎回 全部或部分未换股的可交换债； （2）进入换股期后：当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按 照债券票面价格 107% （包括赎回当年的应计利息）的价格赎回全部或部分未换 股的可交换债：