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大秦铁路股份有限公司 2009 年度第二期中期票据募集说明书 发行人：大秦铁路股份有限公司 本期发行金额：人民币 60 亿元 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 发行人主体长期信用等级：AAA 本期中期票据信用等级：AAA 主 承 销 商： 联席主承销商： 2009 年 12 月 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 目 录 释 义 5 第一章 风险提示及说明 9 一、本期中期票据的投资风险 9 二、发行人的相关风险 9 三、中期票据的特有风险 13 第二章 发行条款 14 一、本期中期票据发行条款 14 二、认购与托管 15 三、本期中期票据发行安排 15 第三章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、发行人承诺 19 第四章 发行人的基本情况 20 一、发行人概况 20 二、发行人设立、上市及股本变化情况 20 三、发行人股本总额及前十名股东持股情况 23 四、发行人控股股东和实际控制人情况 25 五、本公司资产、人员、机构、财务和业务的独立情况 26 六、发行人权益投资 28 七、发行人的内部组织机构设置及运行情况 28 八、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 33 九、发行人主要业务情况 41 十、发行人所处行业分析 53 十一、发行人所属行业最新情况对发行人的影响 59 第五章 发行人主要财务状况 61 一、关于最近三个会计年度财务报表审计情况 61 2 二、最近三个会计年度及一期财务报表 61 三、最近三年及一期的主要财务指标 70 四、财务状况分析 71 五、发行人有息债务情况 89 六、发行人关联交易情况 90 七、重大或有事项或承诺事项情况 98 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 98 九、其他重要事项 99 第六章 发行人资信状况 100 一、信用评级报告摘要 100 二、发行人银行授信情况 102 三、发行人债务违约记录情况 102 四、发行人已发债务融资工具偿还情况 102 第七章 投资者保护机制 103 一、违约事件 103 二、违约责任 103 三、投资者保护机制